HAMPTON, N.J. - Celldex Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CLDX), società di biotecnologie in fase clinica, ha annunciato il prezzo di un'offerta pubblica di 8.520.000 azioni ordinarie a 47,00 dollari per azione. Si prevede che l'operazione genererà circa 400,4 milioni di dollari di proventi lordi, al lordo degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e di altre spese legate all'offerta. La chiusura dell'offerta è prevista per lunedì prossimo, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Celldex ha inoltre concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 1.278.000 azioni al prezzo dell'offerta pubblica, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. I proventi netti sono destinati al proseguimento dello sviluppo clinico e preclinico dei prodotti candidati di Celldex, tra cui barzolvolimab e la piattaforma di anticorpi bispecifici dell'azienda, nonché al finanziamento dello sviluppo di ulteriori prodotti clinici in pipeline e a scopi aziendali generali.
I titoli sono offerti in base a un supplemento al prospetto e a un prospetto di base di accompagnamento, nell'ambito di una dichiarazione di registrazione su scaffale nel modulo S-3, che è diventata automaticamente efficace il 3 novembre 2023. Leerink Partners, TD Cowen, Guggenheim Securities e Cantor agiscono in qualità di joint book-running manager, mentre LifeSci Capital e H.C. Wainwright & Co. sono co-lead manager dell'offerta.
Celldex Therapeutics è all'avanguardia nella biologia dei mastociti e sviluppa terapie a base di anticorpi per migliorare la vita dei pazienti affetti da gravi patologie infiammatorie, allergiche, autoimmuni e altre malattie devastanti.
Le informazioni riportate si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Celldex Therapeutics, Inc. (NASDAQ: CLDX) ha recentemente fatto notizia con la sua offerta pubblica, volta a finanziare i suoi innovativi programmi clinici e preclinici. Mentre gli investitori considerano il potenziale del titolo Celldex, ecco alcuni approfondimenti basati sugli ultimi dati di InvestingPro.
I dati di InvestingPro mostrano una crescita significativa delle entrate, con un aumento del 192,02% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023. Nonostante questa crescita impressionante, il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta a -1614,53%, riflettendo gli elevati costi associati alle attività di ricerca e sviluppo. Ciò è ulteriormente illustrato dal margine di reddito operativo della società, pari a -3088,2% per lo stesso periodo.
Sul fronte del mercato, il Market Cap (rettificato) di Celldex è attualmente pari a 2690 milioni di dollari USA e il titolo ha registrato un notevole rendimento negli ultimi tre mesi, con un aumento del 50,09%. Questo fa parte di una tendenza più ampia che ha visto il prezzo delle azioni salire del 66,82% negli ultimi sei mesi, indicando una forte fiducia degli investitori.
Dai suggerimenti di InvestingPro, vale la pena notare che Celldex detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che è un indicatore positivo della salute finanziaria della società e della sua capacità di finanziare le operazioni in corso. Inoltre, le attività liquide della società superano i suoi obblighi a breve termine, fornendo un cuscinetto per le esigenze finanziarie a breve termine.
Secondo un suggerimento di InvestingPro, gli investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno e che il titolo è scambiato a un multiplo prezzo/valore contabile elevato, pari a 6,26, il che potrebbe suggerire che il mercato valuta il titolo in modo ottimistico.
Per chi volesse approfondire i dati finanziari e le prospettive di Celldex Therapeutics, sono disponibili altri consigli di InvestingPro. Su https://www.investing.com/pro/CLDX sono infatti disponibili altri 12 consigli di InvestingPro, che possono fornire un'analisi più completa della performance e delle prospettive della società.
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