HOUSTON e CALGARY, AB - Chord Energy Corporation (NASDAQ: CHRD) ed Enerplus Corporation (TSX: ERF) (NYSE: ERF) hanno annunciato un accordo di fusione in un'operazione valutata circa 11 miliardi di dollari. L'accordo, che comprende azioni e contanti, darà vita a un'entità combinata con importanti attività nel bacino di Williston, con una produzione congiunta di 287.000 barili di petrolio equivalente al giorno (Boepd) a partire dal quarto trimestre del 2023.
I termini dell'accordo prevedono che gli azionisti di Enerplus ricevano 0,10125 azioni ordinarie Chord e 1,84 dollari in contanti per ogni azione Enerplus. Dopo la fusione, gli azionisti di Chord possiederanno circa il 67% della nuova società, mentre gli azionisti di Enerplus deterranno il restante 33%. Il valore d'impresa della società combinata include il debito netto di Enerplus e si basa sui prezzi di chiusura delle azioni al 20 febbraio 2024.
Danny Brown, presidente e amministratore delegato di Chord Energy, guiderà la società risultante dalla fusione, mentre Ian Dundas, presidente e amministratore delegato di Enerplus, fungerà da consulente dell'amministratore delegato e si unirà al consiglio di amministrazione insieme ad altri tre amministratori di Enerplus. Si prevede che la società combinata realizzerà fino a 150 milioni di dollari di sinergie di costo annuali, con un valore attuale al netto delle imposte di queste sinergie stimato superiore a 750 milioni di dollari.
Si prevede che la fusione avrà un impatto positivo immediato sulle principali grandezze finanziarie, tra cui il flusso di cassa per azione e il flusso di cassa libero per azione. L'entità combinata mira a mantenere un bilancio solido con una bassa leva finanziaria e si impegna a restituire il capitale agli azionisti, con un flusso di cassa libero previsto di 1,2 miliardi di dollari nel 2024.
Entrambe le società hanno sottolineato il loro impegno per l'eccellenza ambientale, sociale e di governance (ESG) e l'adozione delle migliori pratiche di ciascuna organizzazione. La transazione, già approvata da entrambi i consigli di amministrazione, dovrebbe concludersi entro la metà del 2024, previa approvazione degli azionisti e delle autorità competenti.
L'annuncio della fusione coincide con una teleconferenza congiunta delle due società per discutere della transazione. Questa notizia si basa su un comunicato stampa e non include opinioni personali o commenti speculativi.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente annuncio della fusione tra Chord Energy Corporation ed Enerplus Corporation, gli investitori stanno osservando con attenzione la salute finanziaria e la performance di mercato di Chord. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Chord Energy è di 6,93 miliardi di dollari, con un rapporto prezzo/utile (P/E) notevolmente basso, pari a 6,34, che si riduce ulteriormente a 5,73 se si considerano gli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2023. Questo basso rapporto P/E suggerisce che il titolo potrebbe essere sottovalutato rispetto ai suoi utili, rendendolo un'opzione interessante per gli investitori value.
La crescita dei ricavi della società negli ultimi dodici mesi è stata impressionante, pari al 24,22%, evidenziando la sua capacità di espandersi efficacemente. Tuttavia, vale la pena notare che la crescita trimestrale dei ricavi ha subito una contrazione del 4,92% nel terzo trimestre del 2023. Ciononostante, il margine di profitto lordo di Chord rimane forte, pari al 57,33%, a testimonianza dell'efficienza dell'azienda nella gestione del costo del venduto e nel mantenimento della redditività.
Dal punto di vista dell'investimento, i suggerimenti di InvestingPro indicano che Chord Energy paga un dividendo significativo agli azionisti, con un dividend yield attuale del 7,07%, interessante per gli investitori orientati al reddito. La società opera inoltre con una bassa volatilità dei prezzi, aggiungendo un livello di stabilità ai portafogli di investimento. Questi fattori, uniti al fatto che il titolo Chord è scambiato vicino ai massimi di 52 settimane, possono dare fiducia agli investitori che considerano il titolo nel contesto degli sviluppi della fusione.
Per coloro che desiderano approfondire i dati finanziari e le prospettive future di Chord, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti e suggerimenti. Attualmente sono disponibili altri 9 consigli sulla piattaforma InvestingPro, accessibile all'indirizzo: https://www.investing.com/pro/CHRD. Per i lettori interessati a un'analisi approfondita, utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale Pro e Pro+.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.