Di Mauro Speranza
Investing.com – Giornata ‘difficile’ per Nexi (MI:NEXII) a Piazza Affari dopo le notizie che riguardano l’azionista Mercury UK Holdco e il titolo resta in fondo al Ftse Mib con una flessione superiore al 3%.
Secondo quanto scrive la Reuters, l’azionista Mercury UK Holdco ha ceduto il 7,7% del capitale di Nexi (MI:NEXII) da questa detenuta, scendendo così al 52,4% della società.
L’operazione di vendita corrisponde a un totale di 48,5 milioni di azioni ordinarie per un controvalore di 600 milioni di euro.
L’azionista Mercury UK Holdco è detenuto dai fondi di private equity Advant, Bain e Clessidra e ha concordato un periodi di lock-up con i collocatori pari ad un periodo di 90 giorni durante i quali non potrà vendere ulteriori titoli.
A guidare l’operazione sono state Goldman Sachs e Citigroup, rispettivamente Joint Global Coordinators e joint bookrunners, insieme a da Banca Imi e Mediobanca (MI:MDBI) quali Joint bookrunners.
La valutazione di Banca Akros
Il prezzo a cui sono state cedute le azioni è stato di 11,60 euro, implicando uno sconto del 6,3% rispetto alla chiusura di 12,384 della seduta precedente.
"Lo sconto limitato rispetto al prezzo di chiusura di ieri indica il forte appetito per questa azione”, spiegano da Banca Akros. “Comunque Nexi (MI:NEXII) scambia a multipli di p/e di 29,6 per il 2020 e di 25,7 per il 2021 rispetto a 28,6 e 22,8 volte della media di settore”, aggiungono gli esperti dell’istituto.
A seguito dell’operazione, Banca Akros ha ridotto la raccomandazione sul titolo a reduce e confermato il target price a 11,2 euro.