Zscaler Inc. (ZS), leader nel settore della sicurezza basata sul cloud, ha riportato ottimi risultati nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2024, con ricavi e utili operativi che hanno superato le previsioni. Il fatturato dell'azienda ha registrato un aumento del 35% rispetto all'anno precedente, mentre le fatture sono cresciute del 27%. Zscaler ha registrato anche una crescita della base clienti, in particolare di quelli che spendono 1 milione di dollari o più, che sono aumentati di oltre il 30%.
L'attenzione dell'azienda per il potenziamento del proprio motore di go-to-market e l'espansione del team di vendita con leader esperti sono in grado di soddisfare la forte domanda delle soluzioni di sicurezza Zero-Trust. Con le prenotazioni registrate e l'aggiunta di nuovi loghi nel secondo trimestre, Zscaler è ottimista sulle sue prospettive di crescita e sulla sua capacità di capitalizzare le opportunità di mercato, soprattutto nel settore federale.
Le attività di ricerca e sviluppo dell'azienda continuano a produrre soluzioni innovative, tra cui Zero Trust for Workloads e Branch, e prodotti basati sull'intelligenza artificiale come Risk360 e Business Insights. Nonostante la partenza del vicepresidente delle finanze strategiche e delle relazioni con gli investitori Bill Choi, Zscaler mantiene prospettive positive con una forte guidance sui ricavi del terzo trimestre e l'impegno a sfruttare la redditività e il free cash flow per la crescita.
Punti di forza
- Il fatturato di Zscaler nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2014 è aumentato del 35% su base annua, con un aumento delle fatture del 27%.
- La base di clienti che spendono oltre 1 milione di dollari all'anno è cresciuta di oltre il 30%.
- L'azienda ha aggiunto 29 clienti con un ARR di oltre 1 milione di dollari e 112 clienti con un ARR di 100.000 dollari.
- Zscaler prevede di espandere il proprio team di vendita e di scalare il proprio motore di go-to-market.
- Nel 2024 si prevede una forte domanda di soluzioni di sicurezza Zero Trust.
- La piattaforma e le soluzioni integrate di Zscaler hanno portato a prenotazioni record e all'aggiunta di nuovi loghi.
- Il mercato federale mostra una forte crescita e opportunità di upsell.
- L'azienda ha introdotto soluzioni innovative come Zero Trust for Workloads e Branch.
- I prodotti AI Risk360 e Business Insights stanno registrando una rapida crescita.
- La previsione di fatturato per il terzo trimestre è di 534-536 milioni di dollari, con una previsione per l'intero anno di 2,118-2,122 miliardi di dollari.
- Il margine del free cash flow dovrebbe essere compreso tra il 20% e il 20%.
- Bill Choi, vicepresidente delle finanze strategiche e delle relazioni con gli investitori, lascia l'azienda per assumere un ruolo di direttore finanziario altrove.
Prospettive aziendali
- Zscaler prevede una continua forte domanda per le sue soluzioni di sicurezza Zero Trust.
- L'azienda si concentra sulle vendite incentrate sugli account e sul potenziamento del suo programma di top account.
- L'espansione in vari settori verticali, tra cui il governo federale e statale, l'istruzione e la sanità, è una priorità strategica.
- Zscaler è fiduciosa nella gestione della redditività operativa e del flusso di cassa libero, concentrandosi al contempo sulla crescita.
Punti salienti ribassisti
- I tassi di crescita delle fatture a breve termine potrebbero non essere così elevati come negli anni precedenti.
- La partenza di Bill Choi potrebbe portare a sfide di transizione all'interno dei dipartimenti di investor relations e di finanza strategica.
Aspetti positivi
- La piattaforma completa di Zscaler e le sue soluzioni integrate stanno facendo registrare prenotazioni.
- Il successo dell'azienda nel mercato federale indica forti opportunità di crescita e di upsell.
- Le innovazioni nelle soluzioni AI e Zero Trust stanno contribuendo alla rapida crescita dei prodotti.
- L'evoluzione del modello di vendita dell'azienda verso un approccio incentrato sull'account dovrebbe essere più efficace con l'aumento della scala.
Mancanze
- Non sono state registrate perdite specifiche nel corso della telefonata sugli utili.
Punti salienti delle domande e risposte
- Il CEO Jay Chaudhry ha sottolineato i vantaggi di Zscaler in termini di risparmio sui costi e di sicurezza rispetto alla concorrenza.
- Chaudhry ha dichiarato che i clienti non sono affaticati dalle spese informatiche.
- Il mercato dei SASE è visto come resistente al crollo dei prezzi dovuto alla concorrenza.
- L'approccio basato sulla piattaforma e la natura mission-critical di Zscaler ne fanno una scelta forte per i clienti.
- L'azienda sta perfezionando le proprie strategie di vendita e si avvale di specialisti di overlay per approfondire il coinvolgimento dei clienti.
- Zscaler non si affida a contratti a lungo termine per la crescita e mantiene un impegno costante con i clienti.
- Il potenziale di upselling all'interno dell'attuale base clienti potrebbe aumentare l'ARR di 6 volte se tutti i prodotti per gli utenti in crescita venissero venduti.
- Zscaler è grata per l'interesse degli investitori e li invita a partecipare alle prossime conferenze.
Approfondimenti di InvestingPro
Zscaler Inc. (ZS) continua a dimostrare una traiettoria promettente nel settore della cybersecurity, con risultati finanziari recenti che riflettono una crescita significativa. Per comprendere più a fondo la salute finanziaria e le prospettive future dell'azienda, consideriamo alcune metriche chiave e gli approfondimenti di InvestingPro.
I dati di InvestingPro evidenziano la robusta crescita dei ricavi di Zscaler, con un notevole aumento del 44,58% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Questo dato si allinea con l'aumento del 35% dei ricavi su base annua riportato dall'azienda nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2024, a dimostrazione della sua forte performance.
Inoltre, il margine di profitto lordo rimane impressionante, pari al 77,46%, il che è un indicatore della capacità di Zscaler di mantenere la redditività pur scalando le operazioni. Nonostante l'assenza di profitti negli ultimi dodici mesi, la capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta su una solida cifra di 32,39 miliardi di dollari, a testimonianza della fiducia degli investitori nel suo potenziale di crescita.
Un consiglio di InvestingPro da tenere in considerazione è l'"Impressionante margine di profitto lordo" di Zscaler, che testimonia l'efficiente gestione dei costi e la proposta di valore dell'azienda. Un altro suggerimento rilevante è che gli analisti prevedono che Zscaler "sarà redditizia quest'anno", il che potrebbe rassicurare gli investitori sulla direzione dell'azienda verso la sostenibilità finanziaria.
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