SAN DIEGO - Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ:ECPG) ha aumentato la sua offerta privata di titoli garantiti da senior, aumentando l'importo aggregato in linea capitale da 400 a 500 milioni di dollari, ha riferito la società. Le obbligazioni garantite senior del 9,250%, con scadenza 2029, sono state prezzate a un tasso di emissione del 100%.
Le obbligazioni, la cui scadenza è fissata al 1° aprile 2029, saranno garantite da società controllate rilevanti dell'azienda e sostenute da una parte significativa degli attivi dell'azienda e dei garanti. Gli interessi su queste note saranno pagati semestralmente a partire dal 1° ottobre 2024.
Encore Capital intende destinare i proventi dell'offerta al rimborso dei prestiti contratti nell'ambito della sua Global Senior Facility e alla copertura delle commissioni e delle spese di transazione relative all'offerta. Inoltre, la società prevede di riscattare le sue obbligazioni garantite senior da 300 milioni di sterline con scadenza 2026 utilizzando la Global Senior Facility o altre fonti di finanziamento intorno al 15 novembre 2024.
Le obbligazioni non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e vengono offerte solo ad acquirenti istituzionali qualificati e a persone non statunitensi, in conformità alle normative vigenti. La società ha precisato che le obbligazioni non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o senza un'esenzione dai requisiti di registrazione.
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