SAN DIEGO - Encore Capital Group, Inc. (NASDAQ:ECPG), una società finanziaria specializzata, ha annunciato oggi il suo piano di offrire 400 milioni di dollari in titoli garantiti senior con scadenza 2029 ad acquirenti istituzionali qualificati e a persone non statunitensi. Le obbligazioni, che saranno vendute nell'ambito di un'offerta privata, saranno garantite dalle filiali principali della società.
I proventi della vendita saranno utilizzati principalmente per rimborsare la linea di credito revolving della società, nota come Global Senior Facility, e per coprire le commissioni e le spese di transazione relative all'offerta. Inoltre, Encore Capital intende riscattare le sue obbligazioni garantite senior da 300 milioni di sterline con scadenza 2026 utilizzando il finanziamento della Global Senior Facility o altre fonti intorno al 15 novembre 2024.
Il tasso d'interesse e i termini specifici delle obbligazioni saranno definiti al momento della fissazione del prezzo dell'offerta. Poiché le obbligazioni non sono registrate ai sensi del Securities Act del 1933, non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza un'esenzione dai requisiti di registrazione.
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali relative all'offerta proposta, quali l'entità, i tempi e l'utilizzo dei proventi previsti, nonché il potenziale rimborso delle obbligazioni esistenti. Queste dichiarazioni sono soggette a vari rischi e incertezze, tra cui le condizioni di mercato e la performance della società, come descritto nei rapporti depositati presso la U.S. Securities and Exchange Commission.
Encore Capital non ha garantito il completamento dell'offerta né l'applicazione dei proventi come descritto. La società non aggiornerà queste dichiarazioni previsionali al di là della data di emissione del comunicato stampa, se non nei casi previsti dalla legge.
Le informazioni sull'offerta prevista si basano su un comunicato stampa di Encore Capital Group, Inc.
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