DALLAS - Energy Transfer LP (NYSE:ET) ha annunciato il prezzo di un'offerta di debito multimiliardaria, che comprende 1,25 miliardi di dollari in obbligazioni senior al 5,550% con scadenza 2034 e 1,75 miliardi di dollari in obbligazioni senior al 5,95% con scadenza 2054. Inoltre, la società offrirà 800 milioni di dollari in titoli subordinati junior all'8% con scadenza 2054. La chiusura delle offerte è prevista per il 25 gennaio 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
I proventi della vendita, che ammontano a circa 3,756 miliardi di dollari al lordo delle spese, sono destinati al rifinanziamento del debito esistente, compresi i prestiti concessi nell'ambito della linea di credito revolving di Energy Transfer. I fondi saranno utilizzati anche per riscattare le unità privilegiate di Serie C, D ed E della società e per scopi di partnership generale.
Le senior notes e le junior subordinated notes sono state prezzate rispettivamente al 99,66%, 99,52% e 100% del loro valore nominale. Questa mossa giunge nel momento in cui Energy Transfer mira a snellire la propria struttura di capitale e a ridurre il costo complessivo del capitale.
In seguito all'annuncio del prezzo, la società ha emesso un avviso di riscatto di tutte le unità privilegiate di Serie C e D in circolazione, con prezzi di riscatto rispettivamente di 25,607454 e 25,619877 dollari per unità. Queste cifre includono le distribuzioni non pagate fino al 9 febbraio 2024, data designata per il riscatto.
Le offerte sono gestite da un consorzio di banche, tra cui Citigroup Global Markets Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., Deutsche Bank Securities Inc., PNC Capital Markets LLC e RBC Capital Markets, LLC.
Energy Transfer possiede e gestisce una vasta rete di beni energetici in tutti gli Stati Uniti. Gli asset strategici dell'azienda comprendono oltre 125.000 miglia di infrastrutture di gasdotti, che si estendono in 44 Stati e comprendono un'ampia gamma di operazioni legate all'energia.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.