NORTH BETHESDA, Md. - ESAB Corporation (NYSE: ESAB), leader nel settore dei compounds industriali, ha aumentato l'offerta di obbligazioni senior a 700 milioni di dollari, rispetto ai 600 milioni inizialmente annunciati. Le obbligazioni senior del 6,25% scadono nel 2029 e la chiusura dell'offerta è prevista per il 9 aprile 2024, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard.
L'azienda ha espresso l'intenzione di destinare i proventi netti della vendita delle obbligazioni al rimborso dei prestiti esistenti nell'ambito del suo prestito a termine senior A-3. I fondi rimanenti sono destinati a scopi aziendali generali. Inoltre, alcune controllate nazionali di ESAB garantiranno le obbligazioni.
La vendita di queste obbligazioni e delle relative garanzie avverrà attraverso un'offerta privata. È rivolta a un gruppo selezionato di investitori statunitensi considerati acquirenti istituzionali qualificati, in conformità alla Rule 144A del Securities Act del 1933. L'offerta sarà disponibile anche per alcuni soggetti non statunitensi in conformità alla Regulation S prevista dallo stesso atto.
È importante notare che le note e le relative garanzie non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli. Pertanto, non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.
Il comunicato stampa sottolinea che questo annuncio non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Il completamento dell'offerta non è garantito e dipende dalle condizioni di mercato e da altri fattori.
ESAB Corporation, fondata nel 1904, ha una presenza significativa nel settore industriale, con circa 9.000 dipendenti e attività in circa 150 Paesi. Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze e che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di ESAB Corporation.
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