PRINCETON, N.J. - Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE:EPRT), un fondo di investimento immobiliare (REIT), ha ampliato la sua offerta pubblica a 9 milioni di azioni al prezzo di 24,75 dollari ciascuna, superando l'offerta iniziale di 8 milioni di azioni. La chiusura dell'offerta è prevista per il 14 marzo 2024, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard.
La società ha stipulato accordi di vendita a termine con diverse istituzioni finanziarie, tra cui BofA Securities e Wells Fargo Securities, in relazione all'offerta. Questi accordi consentono la vendita delle azioni ai sottoscrittori, con l'opzione per la società di regolare gli accordi con contanti o azioni entro circa 12 mesi dalla data del supplemento al prospetto.
I sottoscrittori hanno un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 1,35 milioni di azioni aggiuntive. In caso di esercizio, Essential Properties prevede di stipulare ulteriori contratti di vendita a termine corrispondenti alle azioni aggiuntive.
Gli acquirenti a termine, o le loro affiliate, dovrebbero prendere in prestito e vendere le azioni ai sottoscrittori. Se non sono in grado di prendere in prestito le azioni o se i costi di prestito superano una determinata soglia, Essential Properties venderà le azioni direttamente ai sottoscrittori, riducendo il numero di azioni coinvolte nei contratti di vendita a termine.
Essential Properties non riceverà immediatamente i proventi della vendita di azioni da parte degli acquirenti a termine. Al contrario, tutti i proventi netti derivanti dalla liquidazione dei contratti di vendita a termine saranno conferiti alla sua partnership operativa in cambio di Unità OP. La partnership operativa utilizzerà questi fondi per scopi aziendali generali, che possono includere investimenti futuri.
L'offerta viene effettuata nell'ambito della dichiarazione di registrazione su scaffale già depositata dalla società presso la Securities and Exchange Commission (SEC).
Essential Properties è specializzata nell'acquisizione e nella gestione di immobili con un unico inquilino affittati a imprese orientate ai servizi o basate sull'esperienza. Alla fine del 2023, il portafoglio della società era quasi completamente affittato con una base di inquilini diversificata in vari settori e Stati.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
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