NEW YORK - The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL), leader mondiale nel settore della bellezza di prestigio, ha annunciato il prezzo di 650 milioni di dollari in obbligazioni senior con un tasso di interesse del 5,000%, con scadenza nel 2034. La chiusura dell'offerta è prevista per domani.
L'operazione è conforme alla dichiarazione di registrazione precedentemente depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission il 20 maggio 2021. Estée Lauder prevede di destinare i proventi netti a diverse attività aziendali. Queste possono includere l'acquisizione delle azioni in circolazione di DECIEM, un'azienda che si occupa di cura della pelle, oltre a spese operative generali, capitale circolante e spese in conto capitale. I fondi potrebbero anche essere utilizzati per il riscatto e il rimborso del debito esistente a breve o a lungo termine.
Prima del loro utilizzo specifico, la società può investire temporaneamente i proventi in titoli negoziabili a breve termine. I gestori congiunti dell'offerta includono BofA Securities, Inc. e Goldman Sachs & Co. LLC, e diverse altre importanti istituzioni finanziarie.
The Estée Lauder Companies Inc. è nota per il suo portafoglio di oltre 25 marchi venduti in circa 150 Paesi, che comprendono un'ampia gamma di prodotti di fascia alta per la cura della pelle, il trucco, i profumi e i capelli.
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