NEWPORT BEACH, California - Evolus, Inc. (NASDAQ:EOLS), azienda produttrice di prodotti di bellezza ad alte prestazioni, ha fissato il prezzo di un'offerta pubblica sottoscritta di 3.554.000 azioni ordinarie a 14,07 dollari ciascuna, pari al prezzo di chiusura di venerdì scorso. La società prevede un ricavo lordo di circa 50 milioni di dollari, esclusi gli sconti di sottoscrizione, le commissioni e le altre spese di offerta. Inoltre, i sottoscrittori hanno un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 533.100 azioni in più al prezzo di offerta, meno gli sconti e le commissioni di sottoscrizione.
La chiusura dell'offerta è prevista per martedì prossimo, subordinatamente alle condizioni consuete. Evolus intende destinare i proventi netti a sostenere la crescita del suo prodotto di punta, la neurotossina Jeuveau®, a finanziare il lancio di Evolysse™, a esplorare potenziali opportunità di sviluppo commerciale e a scopi aziendali generali.
Leerink Partners e Stifel sono i gestori congiunti dell'offerta, che è stata resa disponibile attraverso un prospetto che fa parte della dichiarazione di registrazione di Evolus.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli in nessuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali stati o giurisdizioni.
Evolus è nota per l'evoluzione del mercato delle neurotossine estetiche grazie al suo modello aziendale incentrato sul cliente e alla sua piattaforma digitale. L'obiettivo dell'azienda è quello di diventare un'azienda di estetica globale e multi-prodotto, con particolare attenzione a Jeuveau® per il mercato dei consumatori di bellezza. L'azienda sta inoltre ampliando il proprio portafoglio con accordi di distribuzione esclusiva di Evolysse™ negli Stati Uniti e di Estyme®, una linea di filler dermici, in Europa.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Evolus, Inc.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.