JACKSONVILLE, Florida - Fidelity National Information Services, nota anche come FIS (NYSE: FIS), ha annunciato la conclusione delle offerte di acquisto in contanti per diverse serie delle sue obbligazioni senior in circolazione. La società ha inoltre dichiarato un aumento dell'importo massimo di acquisto dai 2,25 miliardi di dollari inizialmente previsti a circa 2,531 miliardi di dollari. Questo adeguamento consente l'accettazione completa delle obbligazioni classificate nei livelli di priorità 1-7.
Le offerte, scadute lunedì, facevano parte di un'iniziativa di riacquisto strutturata delineata nell'Offerta di acquisto del 27 febbraio 2024. La data di regolamento iniziale è prevista per mercoledì, mentre la data di regolamento della consegna garantita dovrebbe seguire giovedì.
Il riacquisto comprendeva titoli denominati in dollari statunitensi, euro e sterline. Secondo D.F. King & Co, Inc., l'agente per le informazioni e le offerte, gli importi totali in linea capitale validamente offerti e non ritirati entro la data di scadenza sono stati di 2.238.229.000 dollari per le obbligazioni in dollari, 187.499.000 euro per le obbligazioni in euro e 754.757.000 sterline per le obbligazioni in sterline.
In dettaglio, FIS ha accettato per l'acquisto 1.496.352.000 dollari in banconote in dollari e 754.757.000 sterline in banconote in sterline, escluse quelle consegnate attraverso procedure di consegna garantita. La condizione di acquisto massimo è stata soddisfatta per le note con livelli di priorità di accettazione da 1 a 7 e pertanto tutte le note offerte e non ritirate entro la data di scadenza sono state accettate. Le banconote con livelli di priorità inferiori non sono state accettate a causa del mancato rispetto della Condizione massima di acquisto e saranno restituite ai rispettivi titolari.
I titolari delle note accettate riceveranno il corrispettivo totale specificato nell'Offerta di acquisto, pagabile in contanti alla data di regolamento applicabile. Inoltre, ai titolari verrà corrisposto il pagamento della cedola maturata, con la cessazione della maturazione degli interessi alla data di regolamento iniziale per tutte le note accettate.
L'esecuzione di queste offerte è stata supervisionata da diversi istituti finanziari, tra cui Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e altri che hanno svolto il ruolo di lead dealer manager.
Questa manovra finanziaria rientra nella più ampia strategia di FIS di gestire efficacemente il proprio portafoglio di debito. L'azienda, uno dei principali operatori del settore tecnologico dei servizi finanziari, fornisce soluzioni che supportano la trasformazione digitale delle istituzioni finanziarie e dell'economia in generale.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di FIS.
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