GRANTS PASS, ORE - Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS), la catena di caffè drive-thru, ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di azioni ordinarie di classe A da parte di alcuni azionisti venditori affiliati a TSG Consumer Partners, L.P. L'offerta consiste in 8 milioni di azioni, con un'opzione aggiuntiva per il sottoscrittore di acquistare fino a 1,2 milioni di ulteriori azioni entro 30 giorni.
Gli azionisti venditori prevedono inoltre di distribuire titoli convertibili in circa 389.823 azioni ordinarie ad alcuni membri indiretti che hanno scelto di non partecipare all'offerta. Questi titoli saranno soggetti a restrizioni di lock-up.
Dutch Bros non offrirà alcuna azione né riceverà proventi da questa vendita, ma sosterrà alcuni costi associati alla transazione, esclusi gli sconti e le commissioni di sottoscrizione. A seguito dell'offerta, si prevede che un amministratore degli azionisti venditori si dimetta dal consiglio di amministrazione e che il diritto degli azionisti venditori di designare amministratori sia ridotto a uno.
Morgan Stanley è l'unico sottoscrittore dell'offerta. La vendita avverrà tramite un prospetto in forma libera, un supplemento al prospetto e un prospetto di accompagnamento, disponibili sul sito web della SEC o direttamente presso Morgan Stanley.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di questi titoli in nessuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tali Stati o giurisdizioni.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
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