ANNAPOLIS, Md. - Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (NYSE:HASI), un importante investitore in soluzioni climatiche, ha annunciato oggi l'offerta privata di 100 milioni di dollari in obbligazioni verdi senior non garantite all'8,00% con scadenza 2027. L'offerta, soggetta alle condizioni di mercato, sarà condotta dalle sue controllate indirette, HAT Holdings I LLC e HAT Holdings II LLC, e le note saranno aggiuntive e della stessa classe delle note verdi senior non garantite dell'8,00% con scadenza 2027.
I proventi dell'emissione delle obbligazioni sono destinati a investimenti in una serie di progetti verdi, tra cui i mercati Behind-the-Meter, Grid-Connected e Fuels, Transport, and Nature. Si prevede che questi investimenti avranno un rendimento medio di circa l'11%, con l'obiettivo di un rendimento medio del capitale proprio. La società intende inoltre destinare i proventi netti al rifinanziamento, totale o parziale, di progetti verdi ammissibili che sono stati erogati nei dodici mesi precedenti la data di emissione o che si prevede di erogare successivamente.
Nel frattempo, prima dell'investimento completo dei proventi netti, Hannon Armstrong prevede di utilizzare i fondi per rimborsare temporaneamente una parte dei prestiti in essere nell'ambito della linea di credito revolving non garantita della società. I proventi rimanenti non destinati alla linea di credito saranno investiti in conti fruttiferi e titoli fruttiferi a breve termine.
I titoli saranno offerti esclusivamente ad acquirenti istituzionali qualificati e a persone non statunitensi, in conformità alla Rule 144A e alla Regulation S del Securities Act del 1933, come modificato. Queste note e le relative garanzie non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o senza un'esenzione applicabile dai requisiti di registrazione.
Questo annuncio segue la strategia della società di collaborare attivamente con i clienti nell'implementazione di asset che supportino la transizione energetica. Con oltre 11 miliardi di dollari di patrimonio gestito, Hannon Armstrong si concentra su investimenti che contribuiscono positivamente al clima.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
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