MCLEAN, Va. - Hilton Worldwide Holdings Inc. (NYSE: HLT), società globale del settore alberghiero, ha annunciato i termini finali di un'importante offerta di debito attraverso la sua controllata indiretta, Hilton Domestic Operating Company Inc. L'offerta consiste in 550 milioni di dollari di obbligazioni senior al 5,875% con scadenza 2029 e 450 milioni di dollari di obbligazioni senior al 6,125% con scadenza 2032, denominate collettivamente "le obbligazioni".
La società prevede che la transazione si chiuda il 26 marzo 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. I proventi dell'offerta sono destinati a scopi aziendali generali. Tra questi, il rimborso di 200 milioni di dollari del debito esistente della società nell'ambito della sua linea di credito revolving senior garantita, nonché potenziali investimenti e acquisizioni.
Questi titoli di debito non sono stati registrati ai sensi del Securities Act del 1933 o delle leggi statali sui titoli. Di conseguenza, non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti se non attraverso un'esenzione o in una transazione non soggetta ai requisiti di registrazione.
Le Notes sono state commercializzate ad acquirenti istituzionali qualificati e ad alcuni soggetti non statunitensi in operazioni offshore, in conformità con le normative specifiche previste dal Securities Act.
Il comunicato stampa emesso da Hilton è conforme alla norma 135c del Securities Act e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Il comunicato include anche dichiarazioni previsionali relative alle prestazioni aziendali e ai risultati finanziari di Hilton.
Tali dichiarazioni sono tuttavia soggette a vari rischi e incertezze, compresi quelli inerenti al settore alberghiero e ad altri fattori esterni al di fuori del controllo di Hilton.
I risultati effettivi di Hilton potrebbero differire materialmente da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali a causa di diversi fattori di rischio, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i cambiamenti del contesto macroeconomico, la natura competitiva del settore alberghiero e il livello di indebitamento dell'azienda.
Questi fattori sono descritti in dettaglio nella sezione "Fattori di rischio" del Rapporto annuale di Hilton sul Modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2023 e nei successivi documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission, che sono disponibili al pubblico.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Hilton Worldwide Holdings Inc.
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