MILANO (Reuters) - Honeywell annuncia l'intenzione di acquisizione l'intero capitale sociale di Civitanavi Systems, quotata all' Euronext (EPA:ENX) Milan, attraverso il lancio di un'offerta pubblica di acquisto volontaria al prezzo di 6,30 euro per azione in cash, finalizzata al delisting.
In Borsa il titolo si è rapidamente adeguato al prezzo di offerta e, intorno alle 9,45, guadagna il 14,76% a 6,22 euro.
Secondo una nota il prezzo di acquisto rappresenta un premio di circa il 27,1% rispetto al prezzo medio di negoziazione ponderato per gli scambi delle azioni di Civitanavi avvenuti nei 30 giorni antecedenti il 26 marzo.
Honeywell ha già ottenuto l'impegno dell'azionista di controllo di Civitanavi, che possiede circa il 66% delle azioni in circolazione di Civitanavi, a portare le proprie azioni in adesione all’offerta pubblica di acquisto.
La transazione valorizza Civitanavi Systems intorno ai 200 milioni di euro come equity value.
La transazione non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento e si prevede che si concluda nel terzo trimestre del 2024,
Rotschild & Co è l'advisor per Civitanavi sull'operazione, mentre UniCredit (BIT:CRDI) è il consulente finanziario di Honeywell
Il comunicato scrive che l'acquisizione rafforzerà ulteriormente le capacità di Honeywell di aiutare i suoi clienti a creare dispositivi di applicazioni di volo autonomo negli aerei e in altri veicoli, e supporterà l’allineamento del portafoglio di Honeywell attorno a tre megatrend, tra cui il futuro dell'aviazione e dell'automazione.
Comunicato integrale
(Giancarlo Navach, editing Andrea Mandalà)