LONDRA (Reuters) - Iberdrola (BME:IBE) intende vendere un portafoglio di asset nel settore del gas, dell'eolico e del solare in Spagna, che potrebbe raccogliere più di 700 milioni di dollari.
Lo hanno riferito a Reuters tre fonti a conoscenza dei piani.
L'azienda spagnola ha comunicato di voler cedere asset per finanziare un piano triennale e investire fino a 47 miliardi di euro, mantenere il proprio rating di credito e conservare un dividendo pari a fino al 75% di utili per azione.
Si tratta di cessioni dal valore complessivo di 4,9 miliardi di euro e di partnership in progetti per un valore di 2,6 miliardi di euro.
Secondo le fonti, Iberdrola sta lavorando con Deutsche Bank (ETR:DBKGn) alla vendita del portafoglio da 2,4 gigawatt (GW).
Negli ultimi giorni la banca d'investimento ha iniziato a contattare potenziali acquirenti, quali investitori in infrastrutture, gestori di fondi e gruppi industriali, per valutare il loro possibile coinvolgimento.
L'interesse per i rendimenti che le energie alternative offrono è aumentato significativamente dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, spingendo i fondi pensione e infrastrutturali a competere con le major europee del petrolio e del gas nell'energia a basse emissioni di carbonio.
Iberdrola e Deutsche Bank hanno rifiutato di commentare.
Il prezzo finale per il portafoglio di Iberdrola dipenderà dalla valutazione degli asset del gas, che sono stati sottoutilizzati in Spagna fino all'anno scorso, quando la produzione è aumentata.
Secondo le fonti, nella vendita è inclusa una centrale elettrica a ciclo combinato (Ccgt), che utilizza, per la produzione di elettricità, sia una turbina a gas che una a vapore.
Tali impianti potrebbero svolgere un ruolo fondamentale come supporto alle energie rinnovabili in Spagna in caso di mancanza di vento, pioggia e sole.
Il portafoglio consiste in una Ccgt con capacità di 1,6 GW situata nel sud della Spagna, 300 megawatt (MW) di parchi eolici onshore in funzione e progetti per lo sviluppo di 500 MW di impianti solari da integrare con l'impianto a gas, hanno aggiunto due delle fonti.
La vendita è ancora in fase iniziale e Iberdrola potrebbe decidere di ritardare o abbandonare le cessioni.
La scorsa settimana Iberdrola ha raggiunto un accordo con il fondo sovrano norvegese per la vendita di una quota del 49% in un portafoglio di 1,3 GW di impianti solari e parchi eolici onshore per 600 milioni di euro.
L'azienda sta inoltre cercando di vendere quote di minoranza nei suoi costosi progetti eolici offshore in Germania e negli Stati Uniti e sta valutando la vendita di una quota delle attività statunitensi nel settore delle energie rinnovabili, hanno detto a Reuters fonti vicine alle discussioni.
(Tradotto da Chiara Scarciglia, editing Stefano Bernabei)