NEW YORK - International Flavors & Fragrances Inc. (NYSE: IFF) ha raggiunto un accordo definitivo per la cessione della sua attività Pharma Solutions a Roquette, leader negli ingredienti di origine vegetale con sede in Francia, per un valore aziendale fino a 2,85 miliardi di dollari. La transazione, che dovrebbe concludersi nella prima metà del 2025, rientra nella strategia di IFF di ottimizzare il proprio portafoglio e ridurre il debito.
La vendita comprende la divisione Pharma Solutions di IFF, nota per lo sviluppo e la produzione di eccipienti farmaceutici. Comprende anche l'attività Global Specialty Solutions, che supporta le applicazioni alimentari industriali e metilcellulosiche. L'attività Pharma Solutions, che ha generato un fatturato di circa 1 miliardo di dollari nel 2023, impiega circa 1.100 persone in 10 siti di ricerca e sviluppo e di produzione in tutto il mondo.
L'amministratore delegato di IFF, Erik Fyrwald, ha espresso fiducia nel potenziale di crescita di Pharma Solutions sotto la proprietà di Roquette, indicando la transazione come un passo significativo verso l'obiettivo di IFF di ridurre la leva del debito a 3,0x o inferiore. Fyrwald ha inoltre sottolineato l'attenzione alla crescita redditizia a lungo termine e alla massimizzazione del valore per gli azionisti.
L'amministratore delegato di Roquette, Pierre Courduroux, ha accolto con favore la partnership con il team Pharma Solutions di IFF, sottolineando l'opportunità di diventare uno specialista globale nella somministrazione di farmaci e nelle soluzioni di dosaggio orale. Ha sottolineato l'esperienza combinata negli eccipienti e l'impegno a soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei produttori farmaceutici e dei pazienti alla ricerca di trattamenti migliori.
L'accordo prevede che il completamento della transazione sia soggetto alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni normative e l'adempimento dei requisiti di informazione e/o consultazione applicabili.
J.P. Morgan Securities LLC è stato il consulente finanziario esclusivo di IFF, mentre Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ha fornito consulenza legale. Il consiglio di amministrazione ha ricevuto la consulenza di Evercore.
Questa cessione strategica si basa su un comunicato stampa.
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