LONDRA e LAS VEGAS - Con una mossa significativa nell'ambito dell'industria del gioco e del fintech, International Game Technology PLC (NYSE: IGT) ed Everi Holdings Inc. (NYSE: EVRI) hanno annunciato un accordo definitivo per una combinazione aziendale. L'operazione, approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società, porterà alla fusione delle attività Global Gaming e PlayDigital di IGT con Everi per creare un'impresa diversificata con un'ampia portata in vari settori del gioco.
IGT scorporerà le sue attività Global Gaming e PlayDigital, che si fonderanno poi con Everi. La transazione valuta l'entità combinata a circa 6,2 miliardi di dollari. Al termine, gli azionisti di IGT deterranno circa il 54% della nuova società, mentre gli azionisti di Everi ne deterranno circa il 46%. La chiusura della fusione è prevista per la fine del 2024 o l'inizio del 2025.
La società combinata vanterà un portafoglio completo di prodotti e servizi, tra cui giochi terrestri, iGaming, scommesse sportive e soluzioni fintech. Si prevede che genererà un fatturato e un EBITDA rettificato considerevoli, con proiezioni per il 2024 pari a circa 2,7 miliardi di dollari e 1 miliardo di dollari rispettivamente. La fusione prevede sinergie significative, con una stima di 85 milioni di dollari di risparmi sui costi e di efficienze nelle spese di capitale.
Vince Sadusky, attuale amministratore delegato di IGT, sarà alla guida della nuova entità, mentre il presidente esecutivo di Everi Michael Rumbolz diventerà presidente del consiglio di amministrazione. La società combinata avrà sede a Las Vegas e opererà con il nome di International Game Technology, Inc. e sarà quotata al NYSE con la sigla IGT.
La transazione darà vita a un'attività di puro gioco di lotteria globale per IGT, che manterrà la sua attenzione su questo settore. Il finanziamento dell'operazione comprende impegni per 3,7 miliardi di dollari e un revolver da 500 milioni di dollari fornito da Deutsche Bank e Macquarie Capital.
La fusione è soggetta alle approvazioni normative, all'approvazione degli azionisti di Everi e di IGT e ad altre condizioni di chiusura consuete. De Agostini S.p.A., che controlla circa il 60% del potere di voto di IGT, ha accettato di sostenere la transazione.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Sulla scia dell'annunciata fusione tra International Game Technology PLC (IGT) ed Everi Holdings Inc. gli investitori stanno esaminando attentamente le metriche finanziarie di IGT per valutare il potenziale impatto sui loro portafogli. Secondo i dati di InvestingPro, IGT vanta una capitalizzazione di mercato di 5,15 miliardi di dollari e presenta un rapporto P/E relativamente alto, attualmente pari a 51,54. Ciò suggerisce che IGT viene scambiata a un multiplo degli utili elevato, il che rappresenta una considerazione importante per gli investitori alla ricerca di opportunità di valore.
Nonostante l'elevato rapporto P/E, la società è riuscita a mantenere il pagamento dei dividendi per ben nove anni consecutivi, il che può essere interessante per gli investitori orientati al reddito. L'attuale dividend yield è del 3,11%, con l'ultima data di stacco del dividendo registrata il 28 novembre 2023. Inoltre, gli analisti prevedono che IGT continuerà a essere redditizia quest'anno, sulla base della redditività dimostrata negli ultimi dodici mesi.
Gli investitori dovrebbero anche notare che i movimenti del prezzo delle azioni della società sono stati piuttosto volatili, con un rendimento totale a 6 mesi del -19,09%, indicando potenziali rischi per gli operatori a breve termine. Tuttavia, con una stima del fair value di InvestingPro di 31,66 dollari, superiore al prezzo di chiusura precedente di 25,66 dollari, potrebbe esserci spazio per una crescita del valore del titolo.
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