NEW YORK - La società di consulenza finanziaria e di gestione patrimoniale Lazard Group LLC, una consociata di Lazard, Inc. (NYSE: LAZ), ha avviato un'offerta di titoli obbligazionari senior e un'offerta d'acquisto in contanti per i titoli esistenti. La società intende utilizzare i proventi della nuova offerta per riacquistare le sue obbligazioni senior del 3,750% in circolazione, con scadenza 13 febbraio 2025, e per coprire le relative commissioni e spese.
L'offerta delle obbligazioni senior viene effettuata tramite un supplemento al prospetto e una dichiarazione di registrazione efficace precedentemente depositata presso la Securities and Exchange Commission. Citigroup Global Markets Inc. e Lazard Frères & Co. LLC svolgono il ruolo di joint lead book-running manager per l'offerta.
In concomitanza con l'offerta di titoli, il Gruppo Lazard ha lanciato un'offerta pubblica d'acquisto per tutti i titoli del 2025. L'offerta è soggetta ai termini e alle condizioni stabiliti nell'Offerta di Acquisto e nella relativa Lettera di Trasmissione e Avviso di Consegna Garantita, datati oggi.
I restanti proventi netti dell'offerta saranno destinati a scopi aziendali generali. L'offerta e l'offerta pubblica d'acquisto vengono effettuate solo tramite il relativo supplemento al prospetto e il prospetto di accompagnamento, le cui copie sono disponibili come indicato nel comunicato stampa.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle obbligazioni. La vendita delle obbligazioni non sarà legale in nessuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Lazard, fondata nel 1848, è riconosciuta per la sua esperienza nei servizi di consulenza finanziaria e di gestione patrimoniale e opera a livello globale nelle Americhe, in Europa, in Medio Oriente, in Asia e in Australia. L'azienda fornisce consulenza su una serie di questioni strategiche e offre soluzioni di investimento a una base di clienti diversificata.
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