Gli analisti di Mizuho hanno identificato le loro aziende di chip semiconduttori preferite in un rapporto agli investitori di questa settimana, indicando che "gli investitori in semiconduttori generalmente preferiscono vedere e selezionare le indicazioni di un minimo di mercato, che si prevede avverrà nel 2024".
La società ha espresso ottimismo per quanto riguarda i settori delle memorie e degli hard disk (HDD) e continua a raccomandare Western Digital (WDC), Micron Technology (MU) e Silicon Motion Technology (SIMO) nonostante i loro recenti e significativi aumenti di prezzo.
L'azienda prevede che i prezzi delle unità NAND e delle unità a stato solido (SSD) continueranno a registrare tendenze forti e positive, che dovrebbero aumentare i margini lordi (GM) di WDC, SIMO e MU nel corso dell'anno.
Hanno sottolineato che MU è il più popolare e favorito tra i tre ed è considerato un investimento più mirato nella memoria ad alta larghezza di banda (HBM) e nell'intelligenza artificiale (AI) di prossima generazione. Al contrario, WDC e SIMO beneficiano dei prezzi della memoria flash NAND e della domanda di SSD, ma sono meno favorite rispetto a MU.
Mizuho ha fatto riferimento a un recente rapporto che suggerisce che Samsung potrebbe aumentare i prezzi degli SSD fino al 25% da un trimestre all'altro nel secondo trimestre, e che l'elevata domanda unita all'offerta limitata potrebbe portare a una carenza di SSD da parte di Samsung.
"Questo sarebbe molto vantaggioso per i prezzi medi di vendita (ASP) dei prodotti di MU, WDC e SIMO", ha aggiunto Mizuho. "MU è un importante fornitore di SSD e WDC beneficia anche del fatto di essere un importante fornitore di memoria NAND. SIMO si occupa di controller di memoria NAND flash utilizzati in smartphone, SSD per notebook e SSD aziendali. I due gruppi hanno da guadagnare con l'aumento dei prezzi".
Questo articolo è stato prodotto e tradotto con l'assistenza della tecnologia AI ed è stato revisionato da un redattore. Per ulteriori dettagli, consultare i nostri Termini e condizioni.