Giovedì Wells Fargo ha mantenuto il rating Overweight su Mobileye N.V. (NASDAQ:MBLY) con un obiettivo di prezzo stabile a 35,00 dollari. La conferma segue l'annuncio dell'adozione della tecnologia Mobileye da parte di 18 modelli di diversi marchi Volkswagen (VW) di fascia alta, tra cui Audi, Bentley, Lamborghini e Porsche.
Questo accordo segna una vittoria significativa per i sistemi SuperVision/Chauffeur di Mobileye, anche se esclude in particolare i marchi VW più mainstream come VW, Seat e Skoda.
Il recente accordo con VW era atteso, in quanto Mobileye aveva precedentemente accennato a una partnership con un importante OEM occidentale durante la presentazione al Consumer Electronics Show (CES). I volumi dell'accordo erano già stati inseriti nelle proiezioni dell'azienda per il 2023. Nonostante l'accoglienza positiva della notizia, c'è un sentimento di fondo secondo cui gli investitori si sarebbero aspettati l'inclusione dei marchi mainstream di VW nell'accordo.
I quattro marchi di lusso coinvolti nella partnership rappresentano circa il 25% delle vendite totali di VW, pari a circa 2,1 milioni di unità nel 2024, di cui quasi 1,8 milioni sono rappresentati da Audi. L'analisi di Wells Fargo suggerisce che, ipotizzando un tasso di adozione del 10% per la tecnologia SuperVision in questi veicoli, l'accordo potrebbe portare a vendite di circa 210.000 unità entro il 2026. Questa cifra si confronta con la stima dell'azienda di 625.000 unità SuperVision per lo stesso anno.
L'attenzione ai marchi di fascia alta significa che la maggior parte dei modelli che adotteranno la tecnologia Mobileye avranno motori a combustione interna (ICE). Questa distinzione è importante perché evidenzia la portata della tecnologia in diversi tipi di veicoli all'interno del portafoglio del gruppo VW, anche se non si estende ai segmenti di mercato più ampi e accessibili.
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