DAVIDSON, N.C. - Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR), azienda industriale globale, ha annunciato l'acquisizione di ILC Dover da New Mountain Capital, LLC per un prezzo di acquisto anticipato in contanti di circa 2,325 miliardi di dollari. La transazione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2024, previa approvazione delle autorità competenti.
ILC Dover è riconosciuta per le sue soluzioni innovative nei mercati biofarmaceutico, farmaceutico e dei dispositivi medici, oltre a essere un fornitore chiave per l'industria spaziale. L'azienda, che vanta 75 anni di storia, gestisce 11 stabilimenti di progettazione e produzione in Nord America, Europa e Asia, con oltre 2.000 dipendenti.
Questa acquisizione creerà una piattaforma per le scienze della vita all'interno del segmento Precision and Science Technologies (P&ST) di Ingersoll Rand, che includerà ILC e i marchi esistenti di Ingersoll Rand dedicati alle scienze della vita. La piattaforma, guidata dal presidente e amministratore delegato di ILC Corey Walker, dovrebbe generare un fatturato di circa 700 milioni di dollari.
Il presidente e amministratore delegato di Ingersoll Rand, Vicente Reynal, ha espresso entusiasmo per la partnership con ILC, citando le opportunità di sfruttare le posizioni di mercato e i marchi di ILC. L'acquisizione è destinata a rafforzare la presenza di Ingersoll Rand nel settore delle scienze della vita, un'area di crescita strategica per l'azienda.
Negli ultimi tre anni, il fatturato di ILC ha registrato un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa 10 punti percentuali e si prevede che raggiungerà quasi 400 milioni di dollari di fatturato nel 2024, con margini EBITDA rettificati di circa 30 punti. Ingersoll Rand prevede che l'acquisizione sia immediatamente accrescitiva dei tassi di crescita e dei margini e prevede di raggiungere un ritorno sul capitale investito (ROIC) a una sola cifra entro il terzo anno di proprietà.
L'accordo prevede un earnout basato sul raggiungimento di determinati parametri di efficienza operativa nel 2024, che potrebbe aumentare leggermente il multiplo di acquisto iniziale di circa 17x 2024E EBITDA rettificato. L'acquisizione è inoltre destinata a espandere il mercato di Ingersoll Rand di oltre 10 miliardi di dollari, per un totale di circa 65 miliardi di dollari, in segmenti di mercato altamente frammentati con un forte potenziale di crescita.
La consulenza legale per Ingersoll Rand in questa transazione è fornita da Kirkland & Ellis LLP, mentre Jefferies LLC e Goldman Sachs & Co. LLC sono i consulenti finanziari di ILC Dover e New Mountain Capital, mentre Simpson Thacher & Bartlett LLP è il consulente legale.
Ingersoll Rand terrà una conferenza telefonica con gli investitori in merito all'acquisizione oggi alle ore 10:00 (ora dell'est).
Questa notizia si basa su un comunicato stampa.
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