VANCOUVER - Integra Resources Corp. (TSXV: ITR) (NYSE: ITRG), una società mineraria, ha annunciato un accordo di finanziamento "bought deal" per raccogliere circa 13 milioni di dollari lordi. L'operazione prevede la vendita di 14.445.000 unità a 0,90 dollari per unità.
Ogni unità è composta da un'azione ordinaria e da mezzo warrant; ogni warrant completo consente l'acquisto di un'ulteriore azione ordinaria a 1,20 dollari entro un periodo di 36 mesi dalla chiusura dell'offerta.
Il sindacato dei sottoscrittori ha anche un'opzione per acquistare fino a un ulteriore 15% delle quote vendute per gestire la stabilizzazione del mercato e le potenziali sovrallocazioni. Questa opzione può essere esercitata entro 30 giorni dalla data di chiusura dell'offerta.
Integra prevede di destinare i proventi netti dell'offerta all'esplorazione e allo sviluppo del progetto DeLamar e del progetto Nevada North, nonché al capitale circolante e a scopi aziendali generali. La chiusura dell'offerta è prevista per il 13 marzo 2024, subordinatamente alle necessarie approvazioni normative, compresa quella della TSX Venture Exchange. Si cercherà inoltre di quotare i warrant sul TSXV.
I titoli offerti non sono stati registrati ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933 e non sono disponibili per la vendita negli Stati Uniti o a persone statunitensi, a meno di esenzioni applicabili dai requisiti di registrazione.
Questa mossa finanziaria rientra negli sforzi continui della società per finanziare i suoi progetti e le sue operazioni minerarie. L'offerta sarà descritta in un supplemento al prospetto di base della società, disponibile su SEDAR+.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Integra Resources Corp.
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