SAN FRANCISCO - iRhythm Technologies, Inc. (NASDAQ:IRTC), azienda operante nel settore dell'assistenza sanitaria digitale, ha annunciato l'intenzione di offrire 450 milioni di dollari in obbligazioni convertibili senior con scadenza 2029 in un collocamento privato ad acquirenti istituzionali qualificati. L'offerta, soggetta a condizioni di mercato e di altro tipo, concederà inoltre agli acquirenti iniziali un'opzione di acquisto di ulteriori 67,5 milioni di dollari in titoli entro 13 giorni dall'emissione.
Le obbligazioni, che sono obbligazioni senior non garantite, pagheranno interessi semestrali e scadranno il 1° settembre 2029, a meno che non vengano convertite, riacquistate o rimborsate prima. La conversione delle obbligazioni è soggetta a determinate condizioni e periodi prima del 1° giugno 2029, dopodiché potranno essere convertite in qualsiasi momento fino a due giorni prima della scadenza.
iRhythm ha dichiarato che le obbligazioni non potranno essere riscattate prima del 5 marzo 2027. Tuttavia, da quel momento fino al 1° giugno 2029, la società può scegliere di riscattare le obbligazioni in contanti se il prezzo di vendita delle azioni ordinarie soddisfa determinate condizioni. In caso di cambiamento fondamentale, come definito nell'atto costitutivo delle obbligazioni, i titolari hanno il diritto di chiedere a iRhythm il riacquisto delle loro obbligazioni al valore nominale completo più gli interessi non pagati.
Il tasso d'interesse, il tasso di conversione iniziale e altri termini saranno determinati al momento della determinazione del prezzo delle obbligazioni. Braidwell LP, finanziatore e azionista di iRhythm, ha manifestato il proprio interesse ad acquistare una parte delle obbligazioni, sebbene ciò non sia garantito.
iRhythm prevede di utilizzare i proventi netti per rimborsare parte del suo debito nei confronti di Braidwell, per finanziare transazioni "capped call" e per scopi aziendali generali, che potrebbero includere future acquisizioni, sebbene al momento non vi siano impegni specifici.
In relazione alla determinazione del prezzo delle obbligazioni, iRhythm sta cercando di concludere transazioni capped call per ridurre potenzialmente la diluizione delle azioni al momento della conversione delle obbligazioni o per compensare i pagamenti in contanti richiesti per le obbligazioni convertite. Le controparti delle capped call potrebbero effettuare operazioni in derivati che potrebbero influenzare il prezzo di mercato delle azioni ordinarie di iRhythm.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
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