In una mossa strategica per alleggerire il proprio carico finanziario, l'acciaieria indiana Jayaswal Neco si è assicurata un prestito sostanzioso di 3.250 crore da una serie di fondi di credito privati, tra cui nomi importanti come Bank of America (NYSE:BAC) e Allianz (ETR:ALVG) Global Investors. Questa iniziativa di finanziamento, annunciata oggi, mira a rifinanziare i prestiti esistenti ad alto costo e si prevede che ridurrà in modo significativo i costi di finanziamento dell'azienda.
L'infusione di capitale consentirà a Jayaswal Neco di estinguere i suoi precedenti obblighi nei confronti di ACRE, un'entità sostenuta da Ares SSG. Il prestito originale era strutturato attraverso obbligazioni non convertibili con un tasso cedolare del 18-20% per una durata di 3,5 anni. Grazie a questo nuovo prestito, la società è in grado di ridurre il tasso di indebitamento di ben 500-600 punti base rispetto all'attuale tasso del 23-24%.
Questa mossa rientra nella più ampia strategia di Jayaswal Neco di ristrutturare le proprie passività finanziarie e migliorare il proprio bilancio. In precedenza, la società aveva stipulato un accordo con ACRE nell'agosto 2021 per un prestito di 3.190 crore. L'annuncio di oggi segna un passo fondamentale per ridurre la pressione finanziaria derivante da quell'accordo ad alto tasso di interesse.
Il consorzio di finanziatori comprende altri importanti operatori come Edelweiss Alternative Fund, Cerberus e Kotak Special Situation Fund. Il sostegno collettivo di questi fondi riflette una forte fiducia nella stabilità operativa e nelle prospettive di crescita futura di Jayaswal Neco.
Nel complesso, si prevede che questo sforzo di rifinanziamento fornirà a Jayaswal Neco una struttura finanziaria più gestibile, consentendo alla società di perseguire i propri obiettivi commerciali con una maggiore efficienza fiscale.
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