Venerdì scorso, ACI Worldwide (NASDAQ:ACIW), fornitore di soluzioni software e di pagamento a livello globale, ha ricevuto da Jefferies un nuovo rating Buy sul titolo, accompagnato da un obiettivo di prezzo di 38,00 dollari.
L'attività bancaria dell'azienda è stata evidenziata come il suo fiore all'occhiello, grazie a fattori quali la durata media dei contratti di cinque anni, l'elevata fidelizzazione dei clienti e la capacità di aumentare costantemente i prezzi al momento del rinnovo dei contratti, a causa della richiesta da parte dei clienti di una maggiore capacità per sostenere la crescita dei volumi.
La traiettoria di crescita stabile dell'azienda è sostenuta da opportunità di cross-selling e di acquisizione di nuovi clienti, che potrebbero aggiungere altri 2-3 punti percentuali alla sua crescita. Jefferies ha individuato significative opportunità di cross-selling in aree quali i pagamenti in tempo reale, le soluzioni antifrode e i servizi SaaS/cloud, che dovrebbero contribuire a una riaccelerazione della crescita a oltre il 7% nel medio termine.
Le proiezioni finanziarie di Jefferies per ACI Worldwide sono ottimistiche: le stime sull'EBITDA per l'anno fiscale 2024 e 2025 superano il consenso. Queste previsioni positive si basano sulla diversificazione del portafoglio e sulle iniziative strategiche di crescita dell'azienda, che si prevede possano favorire la performance e il valore per gli azionisti nei prossimi anni.
La focalizzazione di ACI Worldwide sui suoi segmenti principali - banche, commercianti e fatturatori - l'ha posizionata in modo da capitalizzare la crescente domanda di soluzioni di pagamento avanzate. L'orientamento strategico e le solide prospettive finanziarie dell'azienda, secondo Jefferies, riflettono la fiducia nella sua capacità di navigare con successo nel competitivo panorama dei pagamenti.
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