Mercoledì Jefferies ha ribadito il rating Buy su Dassault Systemes SE (DSY:FP) (OTC: DASTY), con un obiettivo di prezzo stabile a 33,00 euro. L'analisi della società si è concentrata sulla posizione di mercato e sui recenti risultati di vendita dell'azienda. L'analisi si è concentrata sulla posizione di mercato dell'azienda e sui suoi recenti risultati di vendita. Il risultato principale di una discussione con un rivenditore di alto livello delle piattaforme software Catia ed Enovia di Dassault è stato che Dassault ha mantenuto la sua quota di mercato senza cambiamenti significativi. Nonostante questa stabilità, il rivenditore ha evidenziato la potenziale volatilità del commercio a breve termine e ha sottolineato le sfide che Dassault sta affrontando per passare a un modello basato su abbonamento.
Il rivenditore ha riferito che l'anno fiscale 2023 si è concluso in modo positivo, il che potrebbe aver impoverito la pipeline di vendita, determinando un inizio più lento a gennaio. Tuttavia, l'impegno dei clienti è aumentato a febbraio, favorendo l'ottimismo per il raggiungimento delle aspettative di budget del primo trimestre. Il rivenditore ha fissato l'obiettivo di una crescita di circa il 10% per l'anno in corso, anche se si prevede che i rivenditori più grandi acquisiranno una maggiore quota di mercato, rendendo potenzialmente difficile la crescita media del gruppo per raggiungere la soglia del 10%.
Nonostante l'inizio lento dell'anno, il rivenditore sta cercando attivamente di recuperare. L'anno scorso hanno espresso preoccupazioni simili, seguite dal fatto che Dassault non ha rispettato le aspettative per il primo trimestre. Tuttavia, data la bassa guidance per il primo trimestre e considerando i risultati dell'anno precedente, si ritiene che la probabilità di un calo significativo sia limitata.
Dassault Systemes, società francese di software nota per i suoi software di progettazione 3D, mock-up digitale 3D e gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM), sta affrontando il passaggio a un modello di ricavi basato su abbonamento, una transizione che ha rappresentato una sfida per molti fornitori di software tradizionali. Le prestazioni dell'azienda nei prossimi trimestri saranno seguite con attenzione, in quanto l'azienda mira ad allinearsi agli obiettivi di crescita e ad adattarsi all'evoluzione delle richieste del mercato.
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