Giovedì JPMorgan ha ripreso la copertura sulle azioni di Pacira Pharmaceuticals (NASDAQ:PCRX), emettendo un rating Overweight e fissando un obiettivo di prezzo di 45,00 dollari. L'azienda ha evidenziato il potenziale di crescita significativa del fatturato e degli utili della società farmaceutica a partire dal 2025, grazie a una combinazione di progressi normativi, nuove indicazioni per i suoi prodotti e miglioramenti produttivi.
Pacira Pharmaceuticals è specializzata nella produzione e vendita di farmaci antidolorifici non oppioidi. L'ottimismo dell'azienda si basa in parte sulla prevista accelerazione della diffusione di Exparel sul mercato. Si prevede che tale accelerazione sarà favorita dalla legge NOPAIN, che mira a ridurre gli ostacoli ai prezzi, e dall'approvazione di Exparel per l'uso negli interventi chirurgici agli arti inferiori.
Secondo le previsioni di JPMorgan, questi sviluppi potrebbero contribuire a un aumento del fatturato di Pacira di quasi il 10% all'anno, con un incremento da 675 milioni di dollari a circa 1,25 miliardi di dollari entro il 2030. Sul fronte degli utili, si prevede che i catalizzatori di produzione a breve termine, come lo scaling e strutture più efficienti, aiuteranno l'azienda a migliorare il margine lordo dall'attuale percentuale di metà anni '70 a circa l'80%.
Questo potrebbe potenzialmente portare a un utile per azione di circa 6 dollari nel 2030, che rappresenterebbe un tasso di crescita annuale composto di circa il 12%.
L'analisi della società suggerisce che l'attuale valutazione di mercato di Pacira, con azioni scambiate intorno ai 30 dollari, non tiene pienamente conto di questi fattori di crescita previsti. Con un rapporto prezzo/utili pari a 10 volte gli utili dei prossimi dodici mesi, JPMorgan ritiene che il mercato stia sottovalutando le prospettive di crescita della società.
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