Martedì JPMorgan ha ribadito il rating Underweight (sottopesare) su GlaxoSmithKline (GSK:LN) (NYSE: GSK), nonostante i recenti risultati positivi degli studi sul trattamento Blenrep dell'azienda nel mieloma multiplo (MM). L'azienda ha riconosciuto i dati incoraggianti degli studi DREAMM-7 e DREAMM-8, che sono stati discussi in una telefonata con un key opinion leader (KOL) del settore, il dottor Daniel Sherbonou dell'Università del Colorado, Denver.
Durante la telefonata, che si è svolta lunedì, JPMorgan ha dichiarato che il dottor Sherbonou ha espresso ottimismo sui dati di efficacia degli studi DREAMM. Ha sottolineato l'impressionante vantaggio di 23 mesi di sopravvivenza libera da progressione (PFS) dello studio DREAMM-7 rispetto a Darzalex, con Blenrep che ha mostrato una PFS di 36,6 mesi rispetto ai 13 mesi di Darzalex. Sherbonou prevede che i dati saranno sufficienti per la riapprovazione di Blenrep e prevede un ruolo per il trattamento nel paradigma terapeutico del MM.
Nonostante i risultati positivi sull'efficacia, permangono preoccupazioni sul profilo di tossicità oculare di Blenrep, che il Dr. Sherbonou ritiene impegnativo, soprattutto per la somministrazione in comunità, a causa della necessità di una visita oculistica prima di ogni trattamento. L'esatto posizionamento di Blenrep nel paradigma terapeutico del MM è ancora incerto, con una preferenza per le terapie CAR-T e potenzialmente bispecifiche rispetto a Blenrep a causa del difficile profilo di tollerabilità di quest'ultimo.
JPMorgan attende la presentazione dettagliata di DREAMM-8 alla prossima conferenza ASCO 2024, in programma dal 31 maggio al 4 giugno, che potrebbe sostenere ulteriormente la riapprovazione di Blenrep. L'azienda stima che Blenrep potrebbe raggiungere un picco di vendite di circa 1,6 miliardi di dollari, principalmente servendo circa il 30% dei pazienti affetti da MM non eleggibili alla terapia CAR-T, o come trattamento successivo alla terapia bispecifica, o come trattamento iniziale per i pazienti troppo fragili per queste terapie.
Approfondimenti di InvestingPro
Tra le discussioni sul trattamento Blenrep di GlaxoSmithKline (GSK:LN) (NYSE: GSK), gli investitori osservano con attenzione la salute finanziaria e la performance di mercato dell'azienda. GlaxoSmithKline vanta una solida capitalizzazione di mercato di 87,31 miliardi di dollari, a testimonianza della sua significativa presenza nel settore farmaceutico. Il rapporto P/E della società è pari a 13,81, mentre il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023 è più favorevole e si attesta a 10,78, indicando un titolo potenzialmente sottovalutato rispetto agli utili.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che GSK ha un elevato rendimento per gli azionisti e una valutazione che implica un forte rendimento del free cash flow. Ciò potrebbe essere particolarmente importante per gli investitori alla ricerca di società con un potenziale di rendimento del capitale. Inoltre, la società ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 24 anni consecutivi, con un dividend yield del 3,71% a partire dal 2024, dimostrando il suo impegno a premiare gli azionisti in modo costante.
Con un rendimento delle attività dell'8,91% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, GSK dimostra un uso efficiente delle proprie attività per generare utili. Inoltre, il titolo ha registrato un forte rendimento negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 18,98%, ed è scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, al 97,9% del prezzo massimo. Questi dati potrebbero essere un segnale di fiducia degli investitori nell'attuale strategia e posizione di mercato dell'azienda.
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