Giovedì KeyBanc Capital Markets ha modificato l'outlook su Albemarle Corporation (NYSE:ALB), produttore leader di litio per le batterie dei veicoli elettrici, riducendo l'obiettivo di prezzo a 159 dollari dai precedenti 178 dollari. L'azienda ha mantenuto il rating Overweight sul titolo.
La revisione fa seguito alle recenti attività finanziarie di Albemarle, tra cui l'annuncio, domenica, del progetto di offrire 1,75 miliardi di dollari in azioni privilegiate convertibili. L'offerta è stata successivamente aumentata martedì a 2 miliardi di dollari. Inoltre, Albemarle ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 300 milioni di dollari di azioni.
Il regolamento di questa transazione è previsto per sabato, quando Albemarle emetterà 2 milioni di azioni privilegiate. Queste azioni hanno una data di conversione obbligatoria fissata al 1° marzo 2027. Se i sottoscrittori decideranno di esercitare completamente la loro opzione di acquisto, verranno emesse ulteriori 0,3 milioni di azioni. Il ricavato totale dell'offerta è previsto tra 1,94 e 2,24 miliardi di dollari.
Si prevede che la manovra finanziaria comporti una diluizione di circa il 16% sulla base dell'attuale prezzo delle azioni. Tuttavia, tale diluizione potrebbe ridursi al 14,9% se il prezzo delle azioni di Albemarle superasse i 131,27 dollari al momento della conversione obbligatoria. L'offerta e l'adeguamento del prezzo riflettono gli sforzi strategici dell'azienda per raccogliere capitali, che avranno un impatto immediato sulla struttura e sulla valutazione delle azioni.
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