JERICHO, N.Y. - Kimco Realty (NYSE: KIM), un trust di investimento immobiliare (REIT) del Nord America, ha finalizzato l'acquisizione di RPT Realty, aggiungendo importanti attività al proprio portafoglio. La transazione, già annunciata in precedenza, comprende l'acquisizione di 56 centri commerciali all'aperto, rafforzando la presenza di Kimco in mercati strategici in crescita.
L'operazione, strutturata come transazione interamente azionaria con assunzione di debito e azioni privilegiate, introduce circa 13,3 milioni di metri quadrati di superficie lorda affittabile nelle già consistenti proprietà di Kimco. L'acquisizione promette di incrementare gli utili grazie a sinergie di risparmio dei costi stimate in circa 34 milioni di dollari, la maggior parte delle quali dovrebbe essere realizzata nel 2024.
L'amministratore delegato di Kimco, Conor Flynn, si è detto fiducioso che l'acquisizione porterà valore agli azionisti a lungo termine grazie alle opportunità di crescita e ai vantaggi di scala, mantenendo al contempo la solidità del bilancio dell'azienda. Le implicazioni finanziarie della fusione, compresi i costi correlati, saranno integrate nelle prospettive finanziarie di Kimco per l'intero anno 2024, che saranno rese note nella prossima relazione sugli utili del quarto trimestre.
Per quanto riguarda i dettagli della fusione, gli azionisti ordinari di RPT hanno ricevuto 0,6049 azioni ordinarie di Kimco per ogni azione ordinaria di RPT posseduta, oltre a contanti al posto delle azioni frazionarie. Gli azionisti privilegiati di RPT hanno ricevuto azioni di deposito che rappresentano una porzione di Kimco 7,25% Class N Cumulative Convertible Perpetual Preferred Stock per ogni RPT Series D Preferred Share posseduta.
Inoltre, il Consiglio di amministrazione di Kimco ha dichiarato un dividendo in contanti per i titolari delle azioni privilegiate di classe N di Kimco di nuova emissione, pagabile il 16 gennaio 2024 agli azionisti registrati al 5 gennaio 2024.
J.P. Morgan è stato il consulente finanziario esclusivo di Kimco, mentre Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ha fornito consulenza legale. RPT Realty è stata assistita da Lazard per le questioni finanziarie e da Goodwin Procter LLP per le questioni legali.
Le informazioni relative a questa acquisizione completata si basano su un comunicato stampa.
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