DALLAS - Kosmos Energy Ltd. (NYSE/LSE: KOS), società indipendente di esplorazione e produzione di gas, ha annunciato l'intenzione di offrire 300 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili con scadenza 2030 attraverso un'offerta di titoli di stato. (NYSE/LSE: KOS), società indipendente di esplorazione e produzione di petrolio e gas, ha annunciato l'intenzione di offrire 300 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili con scadenza 2030 attraverso un collocamento privato, soggetto alle condizioni di mercato e ad altre condizioni. La società prevede inoltre di concedere agli acquirenti iniziali un'opzione per l'acquisto di ulteriori 45 milioni di dollari delle obbligazioni.
Le note saranno obbligazioni senior non garantite, di pari grado con le note senior e la linea di credito revolving esistenti di Kosmos. Saranno garantite da alcune controllate della società sia su base senior che subordinata. Kosmos intende utilizzare i proventi per rimborsare parte della sua linea di debito commerciale, finanziare operazioni di "capped call" e coprire le commissioni e le spese relative all'offerta.
Si prevede che le operazioni di "capped call" riducano la potenziale diluizione delle azioni ordinarie di Kosmos al momento della conversione delle note o compensino i pagamenti in contanti al di sopra dell'importo principale delle note convertite, entro un limite massimo. Le controparti delle opzioni o le loro affiliate effettueranno operazioni in derivati che potrebbero influenzare il prezzo di mercato delle azioni ordinarie della società o delle note.
L'offerta si rivolge ad acquirenti istituzionali qualificati e non sarà registrata ai sensi del Securities Act del 1933 o delle leggi statali sui titoli, facendo invece affidamento sulle esenzioni dai requisiti di registrazione.
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali riguardanti la potenziale offerta e i suoi effetti. Kosmos Energy, con sede a Dallas, Texas, opera lungo i margini dell'Atlantico con attività nell'offshore del Ghana, nella Guinea Equatoriale, nel Golfo del Messico e con uno sviluppo di gas nell'offshore della Mauritania e del Senegal.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di Kosmos Energy Ltd., che ha pubblicato un comunicato stampa.
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