NEW YORK - ODDITY Tech Ltd. (NASDAQ:ODD), società di tecnologia di consumo nota per il suo approccio digital-first nei settori della bellezza e del benessere, si appresta ad assistere a un'offerta pubblica secondaria di 4.000.000 di azioni ordinarie di Classe A.
Le azioni sono attualmente detenute da un fondo gestito dalla società di private equity L. Catterton, che intende inoltre offrire ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 600.000 azioni.
ODDITY non sta vendendo alcuna azione e non riceverà alcun ricavo da questa transazione. L'offerta è gestita da un team di importanti istituzioni finanziarie, con Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Allen & Company LLC, Evercore Group L.L.C. e Barclays hanno svolto il ruolo di joint lead book-running manager.
La vendita delle azioni è subordinata all'efficacia di una dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC). Al momento, la dichiarazione di registrazione è stata depositata ma non è ancora attiva, il che significa che i titoli non possono essere venduti né possono essere accettate offerte di acquisto finché la dichiarazione non diventa effettiva.
Il modello di business di ODDITY si concentra sullo sfruttamento dell'intelligenza artificiale e della scienza dei dati per individuare le esigenze dei consumatori e immettere rapidamente sul mercato prodotti di bellezza e benessere. L'azienda, che possiede marchi come IL MAKIAGE e SpoiledChild, si rivolge a una base di utenti di circa 50 milioni. Con sede a New York, ODDITY possiede anche un centro di ricerca e sviluppo a Tel Aviv, in Israele, e un laboratorio di biotecnologia a Boston.
L'offerta proposta è disponibile solo attraverso un prospetto informativo, i cui dettagli possono essere ottenuti presso gli uffici degli istituti finanziari gestori.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.