Gli azionisti di Estia Health Limited, fornitore australiano di servizi di assistenza agli anziani, hanno approvato a larga maggioranza l'offerta pubblica di acquisto di Firebird BidCo Pty Ltd, una filiale della società di private equity Bain Capital, LP. L'approvazione è avvenuta nel corso di un'assemblea in cui il 99,74% dei voti espressi si è espresso a favore dell'acquisizione a un prezzo di offerta finale di 3,08 dollari per azione.
L'approvazione fa seguito alla proposta avanzata da Firebird BidCo lunedì 7 agosto per l'acquisizione di Estia Health a 3,20 dollari per azione. L'operazione ha subito successivi aggiustamenti che hanno portato al prezzo d'offerta approvato, che include un dividendo di 0,12 dollari per azione e crediti di affrancatura aggiuntivi del valore di circa 0,05 dollari per azione per gli azionisti qualificati.
Kroll Australia Pty Ltd, in qualità di esperto indipendente durante l'assemblea degli azionisti, ha valutato la transazione e l'ha dichiarata equa e ragionevole. Secondo la valutazione di Kroll, le azioni di Estia Health si aggirano tra i 2,83 e i 3,21 dollari l'una su una base di pieno controllo, a sostegno del prezzo di vendita concordato.
L'acquisizione fa parte di una mossa strategica che comporterà la rimozione di Estia Health dall'Australian Securities Exchange (ASX), con la sospensione delle contrattazioni prevista per mercoledì 6 dicembre. La finalizzazione dell'acquisizione è prevista per venerdì 15 dicembre, in attesa dell'approvazione della Corte Suprema del Nuovo Galles del Sud e dell'autorizzazione del Foreign Investment Review Board.
Estia Health gestisce 73 case di riposo in South Australia, Victoria, New South Wales e Queensland e ha una capitalizzazione di mercato di circa 792,57 milioni di dollari. Una volta completata la transazione, Regis Healthcare sarà l'unico fornitore di servizi di assistenza agli anziani quotato all'ASX.
La transazione ha ricevuto un significativo sostegno da parte di azionisti istituzionali, tra cui Wilson Asset Management (International), Milford Asset Management e DWS Investment. Con un così forte sostegno da parte degli azionisti e una certificazione indipendente di correttezza, la strada è ora libera per Bain Capital per integrare Estia Health nel suo portafoglio di investimenti nel settore sanitario.
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