Giovedì Blue Bird Corp (NASDAQ:BLBD), produttore di scuolabus, ha ricevuto un rating Buy da un analista di Needham, con un obiettivo di prezzo fissato a 44,00 dollari.
L'ottimismo della società è motivato dalla prevista crescita del core business degli scuolabus, che rappresenta il 90% del portafoglio ordini di Blue Bird.
L'analista ritiene che, dopo diversi anni di scarsi investimenti nel settore, vi sia un vento ciclico di coda che favorirà la crescita, soprattutto con il passaggio a veicoli elettrici (EV) più costosi.
L'avvio della copertura è supportato da verifiche del canale industriale con i distributori di scuolabus e dalla performance di Blue Bird nei due trimestri precedenti, che secondo l'analista confermano la tesi. Questi fattori fanno prevedere una crescita annuale sostenuta di circa il 10% e un'espansione dei margini per l'azienda nei prossimi anni.
L'obiettivo di prezzo di 44 dollari per il titolo Blue Bird si basa su un multiplo di 10 volte tra valore d'impresa ed EBITDA rettificato, applicando le stime per l'anno fiscale 2025.
Le prospettive positive sono ulteriormente rafforzate dalla convinzione che il titolo potrebbe subire molteplici espansioni. Ciò è dovuto al fatto che attualmente il titolo viene scambiato a una valutazione compressa, mentre le stime di consenso sono aumentate in risposta al miglioramento delle prospettive e dell'esecuzione dell'azienda.
Il passaggio di Blue Bird agli scuolabus elettrici sembra essere una componente chiave della strategia di crescita dell'azienda. Si prevede che questo passaggio non solo soddisferà la crescente domanda di opzioni di trasporto ecologiche, ma contribuirà anche alle entrate dell'azienda grazie al prezzo più elevato degli autobus elettrici rispetto ai modelli tradizionali.
L'attenzione di Blue Bird per la sua attività tradizionale di scuolabus, combinata con lo spostamento strategico verso gli autobus elettrici, la posiziona potenzialmente in grado di capitalizzare le attuali dinamiche di mercato, come sottolineato dall'analista di Needham.
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