Martedì Leerink Partners ha modificato le proprie prospettive sulle azioni di CymaBay Therapeutic (NASDAQ: CBAY), declassando il titolo a Market Perform da Outperform e aumentando l'obiettivo di prezzo a 32,50 dollari da 26,00 dollari. Questa mossa arriva sulla scia del recente annuncio che Gilead Sciences ha accettato di acquisire CymaBay per circa 4,3 miliardi di dollari, ovvero 32,50 dollari per azione in contanti. L'acquisizione è considerata strategica per Gilead, in quanto consente all'azienda di integrare il seladelpar di CymaBay nel proprio portafoglio e di sfruttare la sua esperienza nelle malattie epatiche.
Il nuovo obiettivo di prezzo fissato da Leerink riflette i termini dell'operazione di acquisizione proposta. Leerink ritiene che l'operazione sia vantaggiosa per Gilead, in quanto fornisce una preziosa risorsa terapeutica per espandere il proprio portafoglio di malattie epatiche nelle malattie colestatiche rare. L'acquisizione è vista anche come una testimonianza della fiducia di Gilead nelle prospettive di approvazione del seladelpar, soprattutto in considerazione dell'imminente data del PDUFA, il 14 agosto.
Leerink ha sottolineato il potenziale di seladelpar nel trattamento non solo della colangite biliare primaria (PBC), ma anche le sue possibilità di espansione in popolazioni di pazienti con PBC di seconda linea (2L) più lieve e PBC cirrotica compensata più grave. L'azienda ritiene che l'acquisizione da parte di Gilead, in anticipo rispetto alla data del PDUFA, indichi un forte sostegno ai dati del farmaco e alle sue possibilità di approvazione.
Per quanto riguarda le considerazioni di carattere normativo, Leerink prevede un basso rischio da parte della Federal Trade Commission a causa della minima sovrapposizione diretta dei prodotti commerciali e in fase di sviluppo delle due aziende. Inoltre, l'azienda ritiene improbabile l'emergere di un'offerta concorrente per CymaBay e prevede che l'acquisizione si concluda, secondo le tempistiche previste, entro il primo trimestre del 2024.
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