NEW YORK - Lexeo Therapeutics, Inc. (NASDAQ:LXEO), società che si occupa di medicina genetica per le malattie cardiovascolari e di Alzheimer, ha annunciato un accordo di collocamento privato con investitori istituzionali e sanitari. L'operazione prevede la vendita di circa 6,3 milioni di azioni a 15,13 dollari l'una, con l'obiettivo di raccogliere circa 95 milioni di dollari prima delle spese. La chiusura dell'operazione è prevista per il 13 marzo 2024, in attesa delle condizioni standard.
Il collocamento privato è stato guidato da Braidwell LP e Adage Capital Partners LP, con la partecipazione di RA Capital Management, Surveyor Capital, Eventide Asset Management e Novo Holdings A/S. J.P. Morgan e Leerink Partners hanno svolto il ruolo di agenti di collocamento co-leader, con il coinvolgimento anche di Stifel.
Lexeo prevede di destinare i proventi netti all'avanzamento dei suoi programmi in fase clinica, nonché al capitale circolante e a scopi aziendali generali. I fondi, insieme al capitale esistente, dovrebbero sostenere le operazioni e le spese di capitale dell'azienda fino al 2027.
Le azioni da emettere non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e saranno soggette a restrizioni sulla rivendita negli Stati Uniti. Lexeo e gli investitori hanno stipulato un accordo sui diritti di registrazione, che impegna la società a registrare le azioni per la rivendita, che avverrà tramite un prospetto.
L'offerta è conforme ai requisiti di prezzo minimo del Nasdaq. Lexeo si concentra sull'avanzamento dei trattamenti per le malattie cardiovascolari geneticamente definite e per la malattia di Alzheimer associata all'APOE4, con l'obiettivo di cambiare il panorama dei trattamenti per queste patologie.
Il presente comunicato stampa serve come base per le informazioni fornite e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di azioni ordinarie di Lexeo. Il collocamento privato descritto non è aperto alla vendita pubblica ed è soggetto a vincoli normativi.
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