DENVER - Lumen Technologies, Inc. (NYSE: LUMN), fornitore globale di soluzioni di rete, ha annunciato il completamento di un importante processo di ristrutturazione del debito. L'azienda, insieme a Level 3 Financing, Inc. e Qwest Corporation, ha ottenuto un ampio sostegno da parte dei creditori per il suo accordo di supporto alla transazione (TSA), modificato e rinnovato, che riguardava oltre 15 miliardi di dollari di debiti in essere.
La ristrutturazione ha visto un'elevata partecipazione da parte dei creditori, con il 94,4% per i prestiti a termine Lumen TLA/A-1, il 98,5% per i prestiti a termine Lumen TLB e il 99,5% per i prestiti a termine Level 3 TLB. Questa mossa rientra nella strategia di Lumen di orientarsi verso la crescita e la trasformazione.
In seguito alle transazioni TSA, la liquidità di Lumen è stata rafforzata da una nuova linea di credito revolving da 1 miliardo di dollari con scadenza giugno 2028 e dal collocamento privato di 1,325 miliardi di dollari di titoli garantiti senior con scadenza novembre 2029. Kate Johnson, presidente e CEO di Lumen, ha dichiarato: "La transazione fornisce il tempo e il capitale per alimentare il nostro ritorno alla crescita".
Anche il profilo delle scadenze del debito a breve termine dell'azienda è migliorato: l'importo delle scadenze in sospeso per il periodo 2025-2026 è stato ridotto da circa 2,1 miliardi di dollari a circa 600 milioni di dollari e il totale delle scadenze in sospeso per il 2027 è stato ridotto da circa 9,5 miliardi di dollari a circa 800 milioni di dollari.
Il direttore finanziario di Lumen, Chris Stansbury, ha espresso gratitudine alle parti interessate per il loro sostegno durante il processo di ristrutturazione. I consulenti della società nella transazione sono stati Guggenheim Securities, LLC e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Lumen Technologies si concentra sulla connessione di persone, dati e applicazioni attraverso le sue capacità di rete, che includono connettività metropolitana, trasporto dati a lungo raggio, edge cloud, sicurezza e servizi gestiti.
Si prevede che questa mossa finanziaria strategica fornisca a Lumen una maggiore flessibilità finanziaria, mentre continua ad attuare i suoi piani di trasformazione aziendale. I dettagli delle transazioni sono riportati nel Current Report on Form 8-K, che sarà depositato presso la SEC. Questo articolo si basa su un comunicato stampa.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.