HOUSTON - Main Street Capital Corporation (NYSE: MAIN), una delle principali società di investimento, ha annunciato la quotazione di un'offerta pubblica di titoli per 350 milioni di dollari a un tasso di interesse del 6,95%, con scadenza fissata al 1° marzo 2029. Gli interessi su queste obbligazioni saranno pagati semestralmente. L'offerta di titoli, soggetta alle condizioni di chiusura standard, dovrebbe chiudersi il 12 gennaio 2024.
La società ha dichiarato che i proventi netti della vendita delle obbligazioni saranno inizialmente utilizzati per rimborsare i debiti esistenti. Questi includono gli importi in essere nell'ambito della linea di credito revolving aziendale di Main Street, della linea di credito revolving della sua società veicolo e delle sue obbligazioni senior con scadenza nel 2024.
Dopo il rimborso di questi debiti, Main Street prevede di ricorrere a nuovi prestiti nell'ambito delle linee di credito per finanziare nuovi investimenti in linea con i suoi obiettivi e le sue strategie di investimento. Inoltre, i fondi potranno essere utilizzati per investire in titoli negoziabili, per coprire le spese operative e per altri scopi aziendali generali.
I joint bookrunner dell'offerta sono SMBC Nikko Securities America, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, RBC Capital Markets, LLC e Truist Securities, Inc. I co-gestori dell'offerta sono Raymond James & Associates, Inc., TCBI Securities, Inc. e diverse altre società di servizi finanziari.
Main Street Capital Corporation è nota per la fornitura di debito a lungo termine e di capitale azionario a società del mercato medio-basso e di capitale di debito a società del mercato medio. Inoltre, gestisce investimenti per conto di terzi attraverso la sua società di portafoglio interamente controllata, MSC Adviser I, LLC, che è registrata come consulente per gli investimenti.
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