NEW YORK - MGM Resorts International (NYSE: MGM), società globale di gioco e intrattenimento, ha annunciato oggi l'intenzione di offrire 750 milioni di dollari in obbligazioni senior con scadenza 2032. L'offerta proposta è finalizzata al rimborso dei debiti esistenti, tra cui le obbligazioni senior del 6,750% con scadenza 2025.
La società ha dichiarato che i proventi netti dell'offerta di titoli saranno utilizzati per rimborsare questi obblighi esistenti. Fino al rimborso di tali debiti, MGM Resorts potrà destinare i proventi netti a conti fruttiferi a breve termine, titoli o investimenti simili.
Queste obbligazioni senior saranno obbligazioni generali non garantite di MGM Resorts, garantite dalle società interamente controllate a livello nazionale che garantiscono anche gli altri debiti senior. Le note avranno lo stesso grado di tutti i debiti senior non garantiti esistenti o futuri di MGM Resorts e di ciascun garante.
Un consorzio di banche, tra cui Deutsche Bank Securities Inc., BofA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC, serviranno come gestori congiunti dell'offerta. Tra i co-gestori figurano Goldman Sachs & Co. LLC e Wells Fargo Securities, LLC.
MGM Resorts gestisce un portafoglio di 31 hotel e destinazioni di gioco a livello globale e partecipa alle scommesse sportive e al gioco online attraverso BetMGM, LLC, e LeoVegas.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di MGM Resorts International.
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