TYSONS CORNER, Va. - MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), nota per i suoi investimenti in bitcoin, ha annunciato l'intenzione di offrire 500 milioni di dollari di obbligazioni senior convertibili con scadenza 2031 ad acquirenti istituzionali qualificati, con un'ulteriore opzione per gli acquirenti di acquistare fino a 75 milioni di dollari in più.
L'offerta privata è condizionata dalle condizioni di mercato e da altri fattori e non vi è alcuna certezza in merito al completamento o ai termini dell'offerta.
Le note, che sono obbligazioni senior non garantite, avranno interessi pagabili semestralmente e scadranno il 15 marzo 2031, a meno che non vengano riacquistate, riscattate o convertite prima, secondo le loro condizioni. A partire dal 22 marzo 2028, MicroStrategy potrà scegliere di riscattare le note in contanti, completamente o parzialmente.
Inoltre, i detentori delle note avranno il diritto di richiedere a MicroStrategy di riacquistare le loro note per contanti il 15 settembre 2028. La conversione delle note in contanti, in azioni ordinarie di classe A di MicroStrategy o in una combinazione delle due, sarà a discrezione dell'azienda, con condizioni di conversione specifiche applicabili prima del 15 settembre 2030 e conversione aperta successivamente fino a poco prima della data di scadenza. Il tasso di interesse e il tasso di conversione iniziale saranno determinati al momento della fissazione del prezzo dell'offerta.
L'uso previsto per i proventi netti della vendita delle note è l'acquisto di ulteriori bitcoin e per scopi aziendali generali, in linea con la strategia di MicroStrategy di utilizzare il bitcoin come principale attività di riserva di tesoreria.
Le note e le azioni ordinarie di classe A che potrebbero essere emesse alla loro conversione non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o delle leggi statali sui titoli, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dai requisiti di registrazione. Le note saranno offerte solo attraverso un memorandum d'offerta privato.
MicroStrategy si considera la prima società al mondo per lo sviluppo di Bitcoin, concentrandosi sull'accumulo di bitcoin attraverso le sue attività finanziarie, di advocacy e di innovazione tecnologica. L'azienda sviluppa anche software di analisi aziendale e sta lavorando su applicazioni bitcoin.
Il comunicato stampa include dichiarazioni previsionali riguardanti le dimensioni, i tempi e l'uso previsto dei proventi dell'offerta, che sono soggetti alle condizioni di mercato e ad altri importanti fattori descritti nei documenti depositati da MicroStrategy presso la Securities and Exchange Commission.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.