Giovedì Needham, una società di servizi finanziari, ha alzato l'obiettivo di prezzo delle azioni di Personalis Inc (NASDAQ:PSNL) a 3,50 dollari dai precedenti 2,30 dollari. La società ha ribadito il rating Buy sul titolo.
La decisione fa seguito alla relazione sugli utili del quarto trimestre 2023 di Personalis, che si è allineata ai dati sui ricavi annunciati il 5 gennaio 2024, ma è risultata inferiore alle aspettative di utile per azione (EPS) del consenso. La guidance del management per i ricavi del 2024 è in linea con le stime del consenso.
Personalis, azienda specializzata in sequenziamento genomico avanzato, ha visto la crescita dei ricavi rallentare al 18% nel quarto trimestre del 2023, rispetto al 23% del terzo trimestre.
Nonostante il rallentamento, la crescita dei servizi oncologici è migliorata, mentre è rallentata la crescita dei ricavi del VA Million Veteran Program (VA MVP). L'azienda ha ottenuto il rimborso del suo test NeXT Dx nel quarto trimestre del 2023.
In prospettiva, Personalis prevede di richiedere il rimborso del test NeXT Personal per la malattia minima residua (MRD) nel 2024. L'azienda ha in programma di concentrarsi sui tumori al seno e al polmone in fase iniziale, nonché sul monitoraggio dell'immunoterapia con il test NeXT Personal.
Questo approccio lungimirante è parte della motivazione alla base dell'aumento dell'obiettivo di prezzo di Needham e del mantenimento del rating Buy.
La valutazione di Needham delle azioni Personalis si basa ora sulle stime di vendita per il 2025. Questo cambiamento nella base di valutazione sottolinea la fiducia dell'azienda nella traiettoria di crescita a lungo termine di Personalis, nonostante la recente perdita dell'utile per azione e la decelerazione della crescita dei ricavi. Le iniziative strategiche dell'azienda, in particolare nel campo dell'oncologia, dovrebbero contribuire alla sua performance futura.
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