NEW YORK - New Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE), società globale di infrastrutture energetiche, ha annunciato l'intenzione di offrire 500 milioni di dollari in obbligazioni garantite senior con scadenza 2029 in un'offerta privata, a seconda delle condizioni di mercato.
Si prevede che le obbligazioni siano garantite dalla maggior parte delle controllate ristrette nazionali ed estere della società, in linea con le obbligazioni senior garantite esistenti. Saranno inoltre garantite da garanzie collaterali simili alle attuali obbligazioni di primo grado della società.
L'azienda intende destinare i proventi netti di questa offerta di debito al rimborso di una parte del debito esistente, comprese le commissioni e le spese associate, e alla potenziale copertura delle spese aziendali generali.
L'offerta è rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati negli Stati Uniti ai sensi della Rule 144A e a soggetti internazionali ai sensi della Regulation S, entrambi in conformità al Securities Act del 1933. Le note e le relative garanzie non saranno negoziate pubblicamente negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dai requisiti di registrazione.
New Fortress Energy ha dichiarato che questo comunicato stampa non è un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli qui descritti. La vendita di questi titoli non avverrà in nessuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
Il comunicato stampa della società include dichiarazioni previsionali, come definite dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Queste dichiarazioni riguardano il completamento dell'offerta e l'uso previsto dei proventi netti. Tuttavia, New Fortress Energy riconosce che i risultati effettivi possono variare significativamente a causa di vari rischi e incertezze.
Gli investitori sono avvertiti che le dichiarazioni previsionali non sono garanzie di prestazioni future e che i risultati effettivi possono differire materialmente da quelli previsti in tali dichiarazioni. New Fortress Energy non intende aggiornare queste dichiarazioni previsionali, anche se in futuro saranno disponibili nuove informazioni.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di New Fortress Energy Inc.
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