DENVER - Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM), leader mondiale nella produzione di oro, ha avviato un'offerta privata di titoli senior non garantiti con scadenza 2026 e 2034. Le obbligazioni, garantite da Newmont USA Limited, una società interamente controllata, sono destinate ad acquirenti istituzionali in conformità con la Rule 144A e la Regulation S del Securities Act del 1933.
La società prevede di destinare i proventi netti di questa offerta al rimborso di tutti i prestiti in essere nell'ambito della sua linea di credito revolving. I fondi rimanenti saranno destinati a scopi aziendali generali. In precedenza, Newmont ha utilizzato la sua linea di credito e le riserve di cassa per rimborsare circa 1,9 miliardi di dollari di capitale dal debito bilaterale, che faceva parte dell'acquisizione di Newcrest Mining Limited.
Questa offerta non è aperta al pubblico e non sarà registrata ai sensi del Securities Act o delle leggi statali sui titoli. Pertanto, le note non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione dai requisiti di registrazione.
Newmont ha sottolineato che questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, che si basano su ipotesi che potrebbero rivelarsi errate. L'azienda avverte che queste dichiarazioni sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti.
Fondata nel 1921 e quotata in borsa dal 1925, Newmont non è solo la prima azienda aurifera del mondo, ma anche un produttore di rame, argento, zinco e piombo. L'azienda opera in Africa, Australia, America Latina e Caraibi, Nord America e Papua Nuova Guinea ed è riconosciuta per il suo impegno nelle pratiche ambientali, sociali e di governance.
Secondo le dichiarazioni dell'azienda, lo scopo di Newmont è generare valore e avere un impatto positivo sulle vite umane attraverso pratiche minerarie sostenibili e responsabili. Questo annuncio si basa su un comunicato stampa della Newmont Corporation.
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