MILANO (Reuters) - Nexi (BIT:NEXII) e Banco Sabadell (BME:SABE) hanno siglato un accordo per una partnership di lungo termine nel mercato spagnolo.
Secondo quanto riporta un comunicato, l'operazione prevede l'acquisizione, da parte di Nexi, dell’80% del business merchant acquiring di Sabadell, a seguito del suo scorporo in PayComet, società interamente controllata da Sabadell e istituto di pagamento già autorizzato, per un corrispettivo di 280 milioni di euro.
Questo valore riflette un Enterprise Value di 350 milioni per il 100%. Nexi finanzierà l'operazione interamente mediante le risorse di cassa disponibili. È inoltre previsto un accordo di distribuzione in esclusiva della durata iniziale di 10 anni, con due potenziali rinnovi di ulteriori 5 anni ciascuno.
La nota sottolinea che "a operazione conclusa, Nexi acquisirà oltre 380.000 esercenti e volumi di transazioni pari a circa 48 miliardi. Secondo le previsioni, il business merchant acquiring genererà un'Ebitda di circa 30 milioni sulla base dei dati 2023".
Nexi è stata assistita da Jefferies e Rothschild & Co in qualità di financial advisors.
(Giancarlo Navach, editing Stefano Bernabei)