SOUTH SAN FRANCISCO - Nkarta, Inc. (NASDAQ:NKTX), azienda biofarmaceutica focalizzata sullo sviluppo di terapie a base di cellule natural killer (NK) ingegnerizzate, ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica di azioni ordinarie e warrant prefinanziati. L'azienda ha annunciato che offrirà 21.010.000 azioni ordinarie a 10 dollari l'una e warrant prefinanziati per l'acquisto di 3.000.031 azioni a 9,9999 dollari per warrant.
Il ricavato lordo dell'offerta dovrebbe essere di circa 240,1 milioni di dollari, prima della contabilizzazione degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese di offerta. I piani di Nkarta per i proventi netti includono il finanziamento della ricerca e dello sviluppo clinico della terapia NKX019, l'espansione delle capacità produttive interne, il capitale circolante e il sostegno generale all'azienda.
I partecipanti all'offerta includono un mix di investitori nuovi ed esistenti, come Adage Capital Partners LP, Boxer Capital e Janus Henderson Investors, tra gli altri. La chiusura dell'offerta è prevista per il 27 marzo 2024, subordinatamente alle condizioni di chiusura standard.
Leerink Partners, TD Cowen, Stifel e Mizuho Securities agiscono come joint bookrunner dell'offerta. I titoli sono offerti in base a una dichiarazione di registrazione su scaffale precedentemente dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission (SEC) il 5 maggio 2023.
L'attenzione dell'azienda per le terapie allogeniche a base di cellule NK di tipo off-the-shelf si basa su una combinazione di espansione cellulare, piattaforma di crioconservazione, tecnologie proprietarie di ingegneria cellulare e capacità di ingegneria genomica basata su CRISPR. Questi sforzi mirano a creare una pipeline di terapie cellulari progettate per un'attività terapeutica significativa e un ampio accesso ambulatoriale.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Nkarta.
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