COPENHAGEN, Danimarca & SOMERSET, N.J. - In un'importante mossa all'interno del settore dei servizi farmaceutici e biotecnologici, Catalent, Inc. (NYSE: CTLT) ha accettato di essere acquisita da Novo Holdings in una transazione interamente in contanti del valore di 16,5 miliardi di dollari. L'accordo prevede che gli azionisti di Catalent ricevano 63,50 dollari per azione, pari a un premio del 47,5% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a 60 giorni del 2 febbraio 2024.
Il prezzo di acquisizione riflette un premio del 16,5% rispetto al prezzo di chiusura del titolo Catalent nell'ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio e un premio del 39,1% rispetto al prezzo del 28 agosto 2023, poco prima della formazione del comitato di revisione di Catalent per massimizzare il valore per gli azionisti.
Novo Holdings intende cedere a Novo Nordisk (CPH: NOVO) tre siti di fill-finish di Catalent dopo la conclusione della transazione. Questi siti sono strategicamente situati ad Anagni, Italia; Bloomington, Indiana, USA; e Bruxelles, Belgio.
La fusione è in linea con la strategia di investimento di Novo Holdings nel settore delle scienze della vita e dovrebbe concludersi entro la fine del 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione degli azionisti di Catalent e le autorizzazioni normative. A causa della transazione in corso, Catalent non terrà una conferenza telefonica sugli utili, ma pubblicherà i risultati finanziari del secondo trimestre 2024 il 9 febbraio 2024.
Alessandro Maselli, CEO di Catalent, ha espresso entusiasmo per il futuro di Novo Holdings, citando l'opportunità di migliorare l'offerta e accelerare gli investimenti aziendali. John Greisch, presidente esecutivo di Catalent, ha sottolineato che la transazione offre un valore superiore agli azionisti.
Kasim Kutay, CEO di Novo Holdings, ha sottolineato il potenziale di crescita e l'impegno della partnership nel migliorare i risultati sanitari. A sostegno della transazione, Marc Steinberg di Elliott Investment Management L.P. ha elogiato il consiglio e la direzione di Catalent per aver massimizzato il valore per gli azionisti.
Al termine della transazione, Catalent diventerà una società privata e cesserà di essere quotata alla Borsa di New York. Citi e J.P. Morgan hanno svolto funzioni di consulenza finanziaria per Catalent, mentre Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e Jones Day hanno fornito consulenza legale. Morgan Stanley ha assistito Novo Holdings, con Goodwin Procter LLP come consulente legale.
Questa transazione si basa su un comunicato stampa e non rappresenta un'approvazione delle società o delle loro strategie.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce del recente annuncio dell'acquisizione, le metriche finanziarie e la performance di mercato di Catalent forniscono un contesto interessante per gli investitori. I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, mentre l'utile netto di Catalent dovrebbe crescere quest'anno, il titolo è attualmente in zona di ipercomprato e gli analisti prevedono che la società tornerà alla redditività entro l'anno. Questo ottimismo si riflette nel forte ritorno che Catalent ha avuto negli ultimi tre mesi, con un rendimento totale del 54,55%, a dimostrazione della fiducia degli investitori che potrebbe aver preceduto la notizia dell'acquisizione.
I dati in tempo reale di InvestingPro mostrano una capitalizzazione di mercato di 9,85 miliardi di dollari e un fatturato notevole di 4,223 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024. Nonostante un calo dei ricavi del 12% nello stesso periodo, il margine di profitto lordo rimane sano, pari al 22,52%. Questi dati, insieme al premio di acquisizione, sottolineano il valore strategico che Novo Holdings vede in Catalent.
Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro che potrebbero far luce sulla valutazione e sulla posizione di mercato di Catalent. Con una vendita speciale per il nuovo anno, l'abbonamento a InvestingPro+ è ora disponibile con uno sconto fino al 50%. Utilizzate il codice coupon"SFY24" per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento di 2 anni, o"SFY241" per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento di 1 anno, per sbloccare una suite completa di strumenti di investimento e approfondimenti.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.