Nuveen Churchill Direct Lending Corporation (NCDL) ha fissato il prezzo della sua prima offerta pubblica di azioni a 18,05 dollari per azione, con un totale di 5.500.000 azioni disponibili. L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di NCDL è previsto per il 25 gennaio 2024, con il simbolo "NCDL". Inoltre, NCDL ha concesso ai sottoscrittori un'opzione per l'acquisto di ulteriori 825.000 azioni ordinarie. Il completamento dell'offerta è subordinato alle condizioni di chiusura standard e la distribuzione delle azioni è prevista per il 29 gennaio 2024 o intorno a tale data.
L'intenzione della NCDL è di destinare i proventi netti di questa offerta alla riduzione dei debiti attuali, al finanziamento di investimenti in imprese del mercato medio in linea con il suo approccio di investimento e ad altre funzioni aziendali generali.
BofA Securities, UBS Investment Bank, Morgan Stanley , Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, JMP Securities, a Citizens Company, e Truist Securities hanno svolto il ruolo di joint lead bookrunner per l'offerta. MUFG, SMBC Nikko, Academy Securities e Blaylock Van, LLC hanno partecipato come co-manager dell'offerta.
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (la "SEC") ha ricevuto e dichiarato efficace la dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli il 24 gennaio 2024.
Prima di impegnarsi in un investimento nella NCDL, gli investitori dovrebbero valutare attentamente gli obiettivi di investimento, i rischi potenziali e tutti i costi e le commissioni associati. Il prospetto iniziale, datato 16 gennaio 2024, contiene queste informazioni e altri dettagli rilevanti sulla NCDL e deve essere esaminato con attenzione prima di prendere una decisione di investimento. Le informazioni contenute nel prospetto di registrazione non sono esaustive e sono soggette a modifiche.
Il presente annuncio non rappresenta un'offerta di vendita o un invito all'acquisto dei titoli qui menzionati, né tali titoli saranno venduti in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, invito o vendita sarebbero vietati prima della registrazione o dell'osservanza delle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione. I titoli vengono offerti esclusivamente tramite il prospetto. La SEC non ha dato la sua approvazione o disapprovazione a questi titoli, né ha espresso un giudizio sulla completezza del prospetto preliminare. Qualsiasi affermazione contraria costituisce un reato.
La vendita di questi titoli avviene esclusivamente tramite un prospetto. Gli interessati possono ottenere copie del prospetto presso: BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, Attention: Prospectus Department, e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; UBS Securities LLC, 1285 Avenue of the Americas, New York, New York 10019, Attention: Prospectus Department, via e-mail: ol-prospectus-request@ubs.com; Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attention: Prospectus Department; Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, al numero 800-645-3751 (opzione #5) o richiedendolo via e-mail a WFScustomerservice@wellsfargo.com; o Keefe, Bruyette & Woods, Inc., 787 7th Avenue, 4th Floor, New York, New York 10019, Attention: Equity Capital Markets, telefono: 1-800-966-1559, o inviando un'e-mail a USCapitalMarkets@kbw.com.
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