Perfect Moment Ltd. (NYSE American: PMNT) ha annunciato oggi il prezzo dell'offerta pubblica iniziale di 1.334.000 azioni ordinarie al prezzo di 6 dollari per azione, per un totale di fondi raccolti di circa 8 milioni di dollari, prima della deduzione degli sconti di sottoscrizione e delle spese di offerta. Inoltre, Perfect Moment ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 45 giorni per l'acquisto di ulteriori 200.100 azioni ordinarie per far fronte a un eventuale eccesso di domanda, se necessario, al prezzo dell'offerta pubblica, ridotto dello sconto di sottoscrizione.
La Società prevede di destinare i fondi raccolti alle attività aziendali generali, che comprendono fondi operativi, sforzi promozionali e di marketing e spese generali e amministrative.
La negoziazione delle azioni sul NYSE American con il ticker "PMNT" dovrebbe iniziare l'8 febbraio 2024. Il completamento dell'offerta è previsto per il 12 febbraio 2024, a condizione che si verifichino le condizioni di chiusura standard.
ThinkEquity e Laidlaw & Company (UK) Ltd. sono i coordinatori congiunti dell'offerta.
Una dichiarazione di registrazione sul modulo S-1 relativa alle azioni è stata presentata e approvata dalla Securities and Exchange Commission ("SEC"). L'offerta sarà condotta esclusivamente attraverso un prospetto. Quando disponibile, copie del prospetto definitivo possono essere richieste a ThinkEquity, all'indirizzo 17 State Street, 41° piano, New York, New York 10004. Il prospetto definitivo sarà presentato alla SEC e sarà accessibile sul sito web della SEC all'indirizzo https://www.sec.gov.
Questo annuncio non rappresenta un'offerta di vendita o una richiesta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi regione o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della conformità con le normative sui titoli di tali regioni o giurisdizioni.
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